Valenciana invertir¨¢ 71.000 millones en dos operaciones en EE UU y Venezuela

Valenciana de Cementos, sociedad controlada por el grupo cementero mexicano Cemex, invertir¨¢ un total de 71.000 millones de pesetas en la compra de Venezolana de Cementos (Vencemos) y la norteamericana Simbelt Corporation, seg¨²n dijo ayer en Madrid Jos¨¦ Domene, director general de Cemex y vicepresidente de Valenciana. Un grupo de bancos concedieron ayer un cr¨¦dito sindicado por valor de 108.375 millones para esta doble compra.

La empresa espa?ola, que fue adquirida a Banesto en la ¨²ltima etapa de Mario Conde al frente del banco, destinar¨¢ los recursos que no necesita para la compra de las dos cementeras a reestructurar la actual deuda y al repago de otros activos financieros. El endeudamiento adicional para Valenciana se situar¨¢ as¨ª en tomo a los 70.000 millones de pesetas.Las entidades que han asegurado esta cr¨¦dito son Argentaria Banco de Negocios, Banco Bilbao Vizcaya, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan y Chase Manhattan Bank. Seg¨²n explic¨® Domene, con esta operaci¨®n se cierra una etapa de Valenciana y se da un paso m¨¢s en la estrategia de diversificaci¨®n de Cemex en otros mercados que comenz¨® en 1995 con la compra de Cemento Bayano, en Panam¨¢, Cementos Nacionales, en la Rep¨²blica Dominicana, y Trinidad Cement, en Trinidad Tobago.

Valenciana de Cementos, que es el principal productor de cemento del mercado espa?ol, con el 28% de la cuota total, ya se ha convertido en el s¨¦ptimo grupo cementero europeo. Jos¨¦ Luis S¨¢enz de Miera, consejero delegado de Valenciana, resalt¨® que la operaci¨®n permite reforzar la posici¨®n de Valenciana en el sector, aunque no quiso concretar si se trata del primer paso para sacar una parte del capital de Valenciana a bolsa.

S¨¢enz de Miera explic¨® que con la compra de Vencemos se adquiere el 48% del mercado venezolano en el que opera a trav¨¦s de cuatro f¨¢bricas con una capacidad instalada de 4,5,inillones de toneladas. Estas f¨¢bricas trabajan a plena capacidad y logran exportar el 50% de la producci¨®n.

Con la compra de Sunbelt Corporation se persigue un doble objetivo. Por un lado, se asume una producci¨®n de un mill¨®n de toneladas anuales y, de otro, posicionarse en una zona de Estados Unidos hacia donde se dirigen la mayor parte de las exportaciones espa?olas. Sunbelt tiene una importante presencia en los estados de California, Arizona y Texas, con unas ventas de tres millones de toneladas anuales.