NationsBank hace la mayor operaci¨®n bancaria de EE UU al comprar el primer grupo de Florida

El proceso de integraciones de entidades financieras sigue imparable y batiendo r¨¦cords en Estados Unidos. Ahora ha sido el NationsBank, el quinto banco del pa¨ªs por volumen de activos, el que ha dado la campanada al adquirir nada menos que por 15.500 millones de d¨®lares (2,3 billones de pesetas) el Barnett Banks, el primero del Estado de Florida. Tras esta compra, la mayor hecha nunca por un banco estadounidense, el NationsBank adelanta dos puestos en el ranking por delante de Bank of America y JP Morgan, aunque s¨®lo se sit¨²a entre los 30 mayores del mundo.

Nuevo episodio en el sector financiero de Estados Unidos, inmerso, al igual que el europeo y el japon¨¦s, en una oleada de compras y fusiones. Ayer el protagonista fue el NationsBank, quinto del pa¨ªs por volumen de activos. Esta entidad anunci¨® la adquisici¨®n de Barnett Banks por 15.500 millones de d¨®lares, unos 2,3 billones de pesetas. El precio m¨¢s alto pagado jam¨¢s por una entidad bancaria en Estados Unidos. Los t¨¦rminos del acuerdo recogen que Nations-Bank ofrece por cada acci¨®n de Barnett 1,1875 t¨ªtulos suyos o 75,18 d¨®lares.Barnett es, en estos momentos, el primer banco de Florida y vig¨¦simotercero del pa¨ªs, y cuenta con unos activos de 44.000 millones de d¨®lares (m¨¢s de 6,5 billones de pesetas), es decir menor que cualquiera de los grandes espa?oles, con un tama?o ligeramente inferior a Banesto. Barnett ha visto subir considerablemente su valor de mercado gracias al fuerte alza de la Bolsa de Nueva York en los ¨²ltimos a?os.

El montante global de la fusi¨®n supera la compra de First Interstate Bancorp, en 1996 por parte de Wells Fargo, cifrada en 11.000 millones de d¨®lares (1,6 billones de pesetas), y la adquisici¨®n de Chemical Bank por parte de Chase Manhattan, un a?o antes, valorada en 10.000 millones (m¨¢s de 1,5 billones de pesetas).

NationsBank, que tiene su sede central en Charlotte (Carolina del Norte), dijo ayer en un comunicado que la operaci¨®n dar¨¢ lugar a un grupo con unos activos de 290.000 millones de d¨®lares (casi 44 billones de pesetas). Ello supone que la nueva entidad pasa a ser la tercera del pa¨ªs. El NationsBank ha ganado volumen a lo largo del a?o. En julio adquiri¨® la financiera Montgomey Securities el pasado junio por 1.200 millones de d¨®lares.

Una vez cerrada la operaci¨®n, NationsBank tendr¨¢ cr¨¦ditos por valor de 180.000 millones de d¨®lares, dep¨®sitos de 168.000 millones de d¨®lares y un valor de mercado de 24.000 millones de d¨®lares. NationsBank, que tiene sucursales en 16 estados y en el Distrito de Columbia, explic¨® que ahorrar¨¢ 915 millones de d¨®lares anuales en costes a partir de 1999 gracias a la operaci¨®n.

La cotizaci¨®n de las acciones de ambas entidades fue interumpida en la Bolsa de Nueva York, aunque los t¨ªtulos de Barnett subieron sustancialmente la v¨ªspera a causa de los rumores sobre su venta.

El presidente director general del NationsBank, Hugh L. McColl, asegur¨® que "esta fusi¨®n nos coloca en una posici¨®n dominante en los mercados, con el potencial m¨¢s fuerte de crecimiento en los Estados Unidos". McColl permanecer¨¢ en este cargo tras la operaci¨®n. "El acuerdo nos permite crear un grupo pujante de servicios diversificados, ofreciendo una calidad sin comparaci¨®n para dos millones de personas y peque?as empresas".

Crecimiento

El presidente director general de Barnett Banks, Charles E. Rice, manifest¨® que "es la fusi¨®n adecuada, en el momento ideal para los dos bancos". Rice reemplazar¨¢ al presidente de NationsBank, Andy Craig, cuando ¨¦ste se jubile, en 1998.

Los beneficios netos de NationsBank en el segundo trimestre del a?o fueron de 762 millones de d¨®lares, lo que significa un incremento del 26% sobre el mismo periodo del a?o anterior. La operaci¨®n anunciada ayer es un muestra m¨¢s de que las grandes financieras mundiales han apostado por el tama?o para competir en un mercado cada vez m¨¢s abierto.

No en vano, y sin salir de EE UU, en los ¨²ltimos cinco a?os ha habido diez fusiones de primer nivel. Y es que la banca estadounidense no ha tenido gran tama?o al ser m¨¢s local. De hecho, ninguno de sus primeros bancos figura entre los 10 mayores del mundo por activos, una clasificaci¨®n dominada por la banca japonesa y europea.