Fenosa ampliar¨¢ capital el 13 de mayo para intentar la compra de Cant¨¢brico

Uni¨®n Fenosa someter¨¢ a la aprobaci¨®n de su junta general de accionistas del pr¨®ximo 13 de mayo una ampliaci¨®n de capital de 18.834 millones de pesetas (113,196 millones de euros) con el fin de hacer frente a una posible adquisici¨®n de Hidrocant¨¢brico, seg¨²n inform¨® ayer la compa?¨ªa. As¨ª, la el¨¦ctrica gallega emitir¨¢ un m¨¢ximo de 37,732 millones de acciones ordinarias de 3 euros cada una, representativas del 12,38% del capital social, en el caso de que la oferta sea aceptada en su totalidad y los accionistas de Cant¨¢brico decidan aceptar la permuta de acciones.Este cambio de t¨ªtulos entre ambas empresas tiene como objetivo hacer frente a la contraprestaci¨®n establecida en la OPA. En el folleto de la oferta se indica que las acciones emitidas por Uni¨®n Fenosa tendr¨¢n efectos econ¨®micos desde el 1 de enero del presente a?o, por lo que los accionistas de Hidrocant¨¢brico que acepten la permuta no podr¨¢n cobrar el dividendo complementario de 35 pesetas brutas anunciado por Fenosa.

Esta ampliaci¨®n de capital es un requisito b¨¢sico para hacer frente a la adquisici¨®n de la compa?¨ªa asturiana, que fue valorada en m¨¢s de 450.000 millones de pesetas por Uni¨®n Fenosa, a raz¨®n de 24 euros por t¨ªtulo. No obstante, la junta de Hidrocant¨¢brico celebrada el pasado martes rechaz¨® levantar las restricciones estatutarias que blindan a la empresa ante posibles OPAs. El consejo de la el¨¦ctrica realizar¨¢ un segundo intento para eliminar estos l¨ªmites al derecho de voto en su junta extraordinaria del 22 de mayo.

Por otra parte, Uni¨®n Fenosa ofrecer¨¢ una prima de 6 pesetas brutas por acci¨®n a los asistentes a su junta general, que se celebrar¨¢ en Madrid el d¨ªa 11 de mayo en primera convocatoria y el 13 en segunda. En este marco, los accionistas aprobar¨¢n una modificaci¨®n de sus estatutos para permitir convocatorias de urgencia del consejo de la sociedad.