Sogecable firma un pr¨¦stamo sindicado por valor de 1.400 millones

Sogecable, la compa?¨ªa l¨ªder de la televisi¨®n de pago en Espa?a, suscribi¨® anoche con un grupo de entidades financieras el aseguramiento de un pr¨¦stamo sindicado por importe de 1.400 millones de euros. De esta cantidad, 1.300 millones corresponden a un cr¨¦dito a largo plazo y los restantes 100 millones se configuran como p¨®liza de cr¨¦dito, disponible durante toda la vida del mismo.

El objetivo de este pr¨¦stamo sindicado es financiar el proceso de integraci¨®n de V¨ªa Digital en Sogecable y la reestructuraci¨®n de la deuda financiera existente en ambas empresas, as¨ª como en Audiovisual Sport. Sogecable y Telef¨®nica alcanzaron un acuerdo seg¨²n el cual la primera se comprometi¨® a integrar V¨ªa Digital, filial de televisi¨®n de pago del grupo de telecomunicaciones. Con la firma del pr¨¦stamo de ayer se da un paso esencial para culminar la operaci¨®n. La nueva plataforma comenzar¨¢ a emitir en julio.

Las entidades aseguradoras de este pr¨¦stamo son el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), BNP Paribas, Banesto, Caja de Estalvis i Pensions de Barcelona (La Caixa), Caja Madrid, Cr¨¦dit Agricole Indosuez, HSBC, J P Morgan, Natexis, Santander Central Hispano (SCH) y Soci¨¦t¨¦ Gen¨¦rale.

Las condiciones b¨¢sicas de la mencionada operaci¨®n son:

- Los m¨¢rgenes aplicables a esta financiaci¨®n se establecen en referencia a Euribor, con un diferencial inicial de 250 puntos b¨¢sicos.

- Se establece la posibilidad de reducir este diferencial a 90 puntos b¨¢sicos en caso de que Sogecable cumpla determinadas condiciones financieras

- El plazo del pr¨¦stamo es de siete a?os y medio.

Sogecable (participada por PRISA, editora del diario EL PA?S) se revaloriz¨® ayer en Bolsa un 8,77%, con lo que que en lo que va de a?o acumula una ganancia del 95,91%. El precio de la acci¨®n cerr¨® ayer a 16,75 euros, el m¨¢ximo anual.