El BBVA ampl¨ªa capital en 2.000 millones para comprar Bancomer
El ex director general Fern¨¢ndez Rivero, entre los candidatos a consejero
El consejo de administraci¨®n del BBVA, reunido ayer en sesi¨®n extraordinaria, aprob¨® una ampliaci¨®n de capital de hasta 195 millones de acciones, lo que supone un valor de 2.000 millones de euros y el 6% del capital de la entidad financiera. Esta ampliaci¨®n se destinar¨¢ a financiar parte de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) que ha lanzado para comprar el 40% del primer banco mexicano, Bancomer, que no posee en la actualidad.
El consejo de administraci¨®n del BBVA, reunido ayer en sesi¨®n extraordinaria, aprob¨® una ampliaci¨®n de capital de hasta 195 millones de acciones, lo que supone un valor de 2.000 millones de euros y el 6% del capital de la entidad financiera. Esta ampliaci¨®n se destinar¨¢ a financiar parte de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) que ha lanzado para comprar el 40% del primer banco mexicano, Bancomer, que no posee en la actualidad. Si se cubre toda la ampliaci¨®n, el banco pasar¨¢ a tener un capital de 3.390 millones de acciones. El resto de la oferta, hasta 3.300 millones, la financiar¨¢ con fondos propios, obtenidos en gran parte mediante la venta de participaciones industriales (entre ellas, Repsol, Iberdrola y Telef¨®nica).
La colocaci¨®n la realizar¨¢n el propio BBVA y Morgan Stanley en 48 horas —entre hoy y ma?ana— por el sistema denominado
ABO (oferta de colocaci¨®n acelerada, en sus siglas en ingl¨¦s). Las acciones se emitir¨¢n por su valor nominal de 0,49 euros m¨¢s la prima de emisi¨®n que se determine. El consejo decidi¨® ayer que la ampliaci¨®n no se realice a un precio que suponga un
descuento mayor al 6,5% sobre el del cierre de la cotizaci¨®n del pasado de 10,59 euros por t¨ªtulo. Es decir, no se har¨¢ por debajo de 9,90 euros.
El BBVA tambi¨¦n tiene en marcha para antes de la junta de accionistas que celebrar¨¢ a final de este mes la adaptaci¨®n del c¨®digo de buen gobierno corporativo, as¨ª como el nombramiento de nuevos consejeros tras las bajas que se han producido con la marcha de Jes¨²s Mar¨ªa Ca¨ªnzos, que Gregorio Mara?¨®n, y la prevista de Jaume Tom¨¢s. Uno de los nombres que se barajan es el de Jos¨¦ Antonio Fern¨¢ndez Rivero, quien proced¨ªa de Argentaria y que fue director general de medios del BBVA. Fern¨¢ndez Rivero dej¨® el banco en enero de 2003 en uno de los ajustes de la c¨²pula directiva llevados a cabo por la entidad que preside Francisco Gonz¨¢lez.
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