El organismo regulador mexicano da luz verde a la OPA de BBVA sobre Bancomer
El per¨ªodo de oferta se inicia hoy y terminar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 19 de marzo
El banco BBVA ha comunicado hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el organismo regulador del mercado burs¨¢til y bancario mexicano ha dado luz verde a la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) que la entidad espa?ola lanz¨® sobre el 40,6% del Bancomer, el porcentaje que la entidad espa?ola a¨²n no pose¨ªa y que le permite hacerse con el 100% del primer grupo financiero mexicano. Hoy mismo comienza el periodo de aceptaci¨®n de la oferta, valorada en 3.300 millones de euros y que finalizar¨¢ el pr¨®ximo 19 de marzo.
El banco presidido por Francisco Gonz¨¢lez inici¨® a principios de mes una OPA en la que ofrece 12 pesos mexicanos por cada acci¨®n de Bancomer, lo que le supondr¨¢ una inversi¨®n total de 3.300 millones de euros que financiar¨¢ en parte con una ampliaci¨®n de capital y el resto con recursos propios y con los ingresos obtenidos tras vender en los ¨²ltimos meses parte de su cartera industrial y otras participaciones financieras no estrat¨¦gicas, seg¨²n inform¨® la entidad.
Este precio por acci¨®n implica una prima del 13,7% sobre la cotizaci¨®n del viernes d¨ªa 30 de enero y del 18,9% sobre el valor medio de las ¨²ltimas 30 sesiones. Con esta oferta, BBVA pretende hacerse con el control completo del grupo financiero l¨ªder en la pr¨¢ctica totalidad de los negocios en los que opera en M¨¦xico. Bancomer tiene una excelente posici¨®n competitiva para aprovechar el potencial de desarrollo de la econom¨ªa y del negocio bancario mexicanos, seg¨²n se?ala la entidad en su comunicado, y a?ade que es el n¨²mero uno en cuanto a negocio en toda Latinoam¨¦rica.
406 millones de euros de beneficio
BBVA renueva as¨ª su apuesta por M¨¦xico y por BBVA Bancomer, que se ha convertido en uno de los principales ejes del crecimiento del Grupo BBVA. En 2003, la divisi¨®n en M¨¦xico gener¨® 406 millones de euros de beneficio para la entidad. BBVA Bancomer tiene cuotas de mercado superiores al 25% en cr¨¦ditos y recursos de clientes; un 38,8% en el negocio de bancaseguros, del 21,3% en gesti¨®n de pensiones y del 40% en el negocio de transferencias de inmigrantes.
La operaci¨®n, en la que Morgan Stanley actuar¨¢ como asesor del banco, generar¨¢ valor para los accionistas de BBVA, incrementando el beneficio por acci¨®n (BPA) en m¨¢s de un 5% desde el primer a?o. Adem¨¢s, seg¨²n la entidad, la operaci¨®n acelerar¨¢ el crecimiento del grupo y "se efect¨²a en un momento apropiado y no tiene riesgos de integraci¨®n".
El plazo de aceptaci¨®n de la oferta se abre hoy y estar¨¢ vigente durante los pr¨®ximos 20 d¨ªas. Despu¨¦s de que el comit¨¦ de auditor¨ªa de Bancomer haya recomendado a sus accionistas acudir a la oferta, queda pendiente que se pronuncie el consejo de administraci¨®n. Previsiblemente, la OPA habr¨¢ concluido el pr¨®ximo mes de marzo. Tras la OPA, el banco prev¨¦ excluir las acciones de BBVA Bancomer de negociaci¨®n en la bolsa mexicana de valores.
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