Las renovables atraen a grupos ajenos
Constructoras, capital riesgo y hasta firmas de alimentaci¨®n, como Pascual, se incorporan al sector
La energ¨ªa renovable, y la e¨®lica en particular, se han convertido gracias a las ayudas p¨²blicas a su implantaci¨®n, a las exigencias del Protocolo de Kioto y de la UE sobre emisiones contaminantes, y a los 23.000 millones de euros de inversi¨®n previstos por el Gobierno para que en 2010 un 12% de la energ¨ªa que se genere en Espa?a no provenga de combustibles f¨®siles, en un pastel muy apetitoso para todo tipo de compa?¨ªas.
Fabricantes de maquinaria, ingenier¨ªas, el¨¦ctricas, constructoras, grupos de capital riesgo, ayuntamientos y empresas de los sectores m¨¢s diversos, como Leche Pascual, que acaba de constituir una sociedad conjunta con Iberdrola para construir parques e¨®licos y otras instalaciones renovables en Castilla y Le¨®n, se han metido de hoz y coz en el negocio.
Compraventas y contratos de fabricaci¨®n se han multiplicado en n¨²mero y precio el mercado e¨®lico que es uno de los primeros del mundo
Las transacciones de activos y licencias se han multiplicado en n¨²mero y precio, el mercado e¨®lico dom¨¦stico es uno de los primeros del mundo en potencia instalada (9.200 megavatios) y fabricantes y operadores espa?oles (Iberdrola, Gamesa, Acciona...) est¨¢n a la cabeza de estas tecnolog¨ªas y venden parques e¨®licos llave en mano en todo el mundo, incluida China y EE UU:
- Iberdrola. Es la el¨¦ctrica que ha apostado m¨¢s fuerte por las renovables. En el tercer trimestre ha incrementado un 20% la potencia procedente de estas energ¨ªas, hasta alcanzar los 3.304 megavatios, pero su objetivo es contar con 5.500 megavatios renovables en 2008 (1.000 fuera de Espa?a). Cuenta con un centenar de parques e¨®licos, 133 minihidr¨¢ulicas, est¨¢ presente en nueve proyectos de plantas de energ¨ªa solar termoel¨¦ctrica en Espa?a, participa en una sociedad que va a construir y explotar una planta de bioetanol en Zamora y se ha aliado con Total y OPT para estudiar proyectos para generar energ¨ªa a partir de las olas.
- Endesa. Su apuesta por la energ¨ªa e¨®lica es reciente. Opera a trav¨¦s de Endesa Cogeneraci¨®n y Renovables (ECYR) que, a finales de 2004, participaba en Espa?a en instalaciones con una potencia total de 2.025 MW, de la que 1.124 corresponden a energ¨ªa e¨®lica y el resto a minihidr¨¢ulicas, cogeneraci¨®n y tratamiento de residuos. Endesa tiene previsto destinar 1.900 millones de euros hasta 2009 para que su potencia instalada en renovables alcance los 4.100 megavatios.
- Uni¨®n Fenosa. Opera en renovables a trav¨¦s de una filial creada con la italiana Enel que reun¨ªa, a final de 2004 y en distintas (cogeneraci¨®n, residuos, e¨®licas, hidr¨¢ulicas y fotovoltaicas), un total de 870 megavatios. Tiene en marcha un plan de inversiones con el objetivo de alcanzar a final de 2007 un total de 1.280 megavatios en energ¨ªas renovables en Espa?a y Portugal.
- Gas Natural. Para completar su apuesta por la generaci¨®n el¨¦ctrica, iniciada en 1999 con el desarrollo de los ciclos combinados, entr¨® en el negocio de generaci¨®n e¨®lica a final de 2004 con la adquisici¨®n de la empresa Sinia XXI. Tras la compra de la navarra Dersa en abril, por 232 millones de euros, Gas Natural cuenta ya con m¨¢s de 600 MW de potencia e¨®lica en operaci¨®n y con m¨¢s de 1.200 en desarrollo.
- Gamesa. Obtuvo en el primer semestre un beneficio neto consolidado de 71 millones de euros y una facturaci¨®n de 932 millones. Gamesa Energ¨ªa, dedicada a la promoci¨®n, construcci¨®n y venta de parques e¨®licos, aport¨® al grupo una facturaci¨®n de 151 millones y un beneficio neto de 17 millones. Por su parte Gamesa E¨®lica, segundo fabricante mundial de aerogeneradores, alcanz¨® un beneficio neto de 35 millones, cifra que supone un descenso del 20% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.
- Acciona. La gran alternativa a Gamesa en el liderazgo de la fabricaci¨®n de aerogeneradores y a Iberdrola en la producci¨®n e¨®lica en Espa?a no es una el¨¦ctrica, sino un grupo constructor. Acciona ha incrementado en un 37% su beneficio en el primer semestre, tras hacerse con el 100% de EHN, gracias al empuje del negocio e¨®lico. Acciona Energ¨ªa est¨¢ presente tambi¨¦n en otras tecnolog¨ªas renovables (biomasa, minihidr¨¢ulica y solar), as¨ª como en la fabricaci¨®n de aerogeneradores de dise?o propio y en la producci¨®n y comercializaci¨®n de biocombustibles. En las ¨²ltimas horas ha presentado una oferta preliminar por los activos e¨®licos de Desarrollo Eolicos (DESA), filial espa?ola de la holandesa Nuon, que puede haber superado los 300 millones de euros. Desa tiene instalados 274 megavatios.
- Cesa. Controlada por Mercapital, Bridgepoint y Juan Luis Arregui, se sit¨²a por detr¨¢s de Iberdrola, Acciona y Endesa en megavatios e¨®licos instalados en Espa?a. Sus intereses se extienden, tambi¨¦n, a otros pa¨ªses europeos.
- Sacyr.Opera en renovables a trav¨¦s de Valoriza Energ¨ªa. No renuncia a la energ¨ªa e¨®lica, seg¨²n el director general de esta filial, Emilio L¨®pez, pero est¨¢ m¨¢s volcada en el negocio dom¨¦stico e internacional de la biomasa y ha tomado posiciones tambi¨¦n en el sector de los biocombustibles
La hora de los biocombustibles
El incremento de precios en los parques e¨®licos y la escasez de buenos emplazamientos, junto a un petr¨®leo cotizando a m¨¢s de 60 d¨®lares, hace el que empiecen a salir los n¨²meros en otras energ¨ªas renovables donde adem¨¢s hay menos barreras de entrada.
Es relevante el caso de Valoriza, filial de Sacyr, que cuenta con una planta que produce biomasa a partir del olivar y que destina parte de su producci¨®n a la exportaci¨®n a Reino Unido, B¨¦lgica y Holanda. All¨ª est¨¢ mucho mejor retribuida que en Espa?a y se utiliza para producir electricidad directamente o mezcl¨¢ndola con carb¨®n. En Holanda se est¨¢ retribuyendo a cerca de 100 euros el megavatio producido con biomasa, cantidad a la que hay que a?adir cantidades por derechos de emisi¨®n de CO2. Una situaci¨®n que ha llevado a Valoriza a negociar su entrada en el negocio el¨¦ctrico a partir de la biomasa en Holanda.
Acciona y algunas el¨¦ctricas tambi¨¦n cuentan con plantas de biomasa y de cogeneraci¨®n, aunque alguna se?ala un inconveniente: el coste del combustible, rastrojos agr¨ªcolas y de limpieza del bosque, es mayor que el del aire, que es cero, y adem¨¢s en cuanto se hace la inversi¨®n en la planta y se crea el mercado de la biomasa los proveedores exigen mayores retribuciones.
En la solar fotovoltaica, se?ala una el¨¦ctrica, no salen los n¨²meros sobre todo en instalaciones de m¨¢s de 100 kilovatios. Es muy intensiva en capital (de 5,5 a 6 millones por megavatio). Algunos operadores est¨¢n "troceando" sus instalaciones en potencias de cinco o menos kilovatios para burlar al regulador y recibir m¨¢s ayudas.
En las minihidr¨¢ulicas el problema, seg¨²n gestores el¨¦ctricos, son las dificultades administrativas y las escasas ayudas para recuperar centenares de instalaciones medio abandonadas y muy deterioradas.
Otro fil¨®n de rentabilidad en renovables est¨¢ hoy, por los precios del crudo, en el bioetanol y los biocarburantes. Y la gran esperanza, el hidr¨®geno, que est¨¢ todav¨ªa en desarrollo incipiente.
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