Vueling saldr¨¢ al mercado valorada entre 359 y 478 millones

Vueling, la aerol¨ªnea de bajo coste fundada hace dos a?os por el fondo Apax y la familia Lara (Planeta), colocar¨¢ el 42,6% de su capital en Bolsa el 1 de diciembre a un precio de entre 24 y 32 euros por t¨ªtulo, lo que supone una capitalizaci¨®n burs¨¢til de entre 359 y 478 millones. Se trata de la primera aventura de una compa?¨ªa espa?ola de vuelos baratos en el parqu¨¦ y la segunda aerol¨ªnea cotizada en Espa?a.

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprob¨® ayer el folleto de la oferta p¨²blica de venta, dirigida a inversores cualificados nacionales e internacionales, de tres millones de t¨ªtulos ya existentes y 3,3 de nueva emisi¨®n, el 42,6% del capital. Si se ejecuta la opci¨®n de compra (green shoe) de los bancos que coordinan la operaci¨®n (Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley) alcanzar¨¢ el 46,8%. Quedan excluidos los inversores minoristas. Los accionistas pretenden reducir sus participaciones: Apax, del 40% al 23%; Inversiones Hemisferio (Lara), del 30% al 17,5%; el equipo gestor, del 23% al 11% y Jetblue, del 7% al 4%.

[El Juzgado de lo Mercantil n¨²mero 7 de Madrid sentencia que el recargo por emisi¨®n de billetes de Iberia, Spanair y Air Europa "no es abusivo" y desestima la denuncia de la Federaci¨®n de Consumidores en Acci¨®n (Facua)].