La Caixa inicia los contactos con bancos para sacar a Bolsa su cartera industrial

La Caixa ha iniciado los primeros contactos con siete bancos de negocios para preparar la colocaci¨®n en Bolsa de su holding de empresas participadas y tiene previsto abrir el per¨ªodo de aceptaci¨®n de ofertas de la entidad o entidades que aspiren a asesorar en la operaci¨®n durante el presente mes. Estos encuentros han tenido lugar en las tres ¨²ltimas semanas y en ellos han participado, a menudo a petici¨®n de los propios bancos de negocios, entidades como Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS, seg¨²n fuentes financieras.

En estas entrevistas informales se ha explicado a los representantes de los bancos que a mediados de enero empezar¨¢ el per¨ªodo para recibir ofertas de las entidades interesadas en dirigir la colocaci¨®n de la cartera industrial de La Caixa en Bolsa. Portavoces de la caja han declinado comentar el tema y han asegurado que no hay novedades relevantes sobre el proceso de colocaci¨®n del holding de empresas participadas y que la selecci¨®n del banco que asesorar¨¢ en la operaci¨®n no ha empezado formalmente.

Las decisiones sobre la colocaci¨®n las toma un comit¨¦ de trabajo de La Caixa encabezado por su presidente, Ricard Fornesa, y su director general, Isidre Fain¨¦. El calendario contempla una previsible salida a Bolsa en 2007 a trav¨¦s de una Oferta P¨²blica de Venta (OPV), en la que, en una primera fase, se colocar¨ªa un 25% de la nueva sociedad, b¨¢sicamente entre inversores minoritarios. Todo apunta a que Fornesa asumir¨¢ la presidencia del nuevo grupo, mientras que la direcci¨®n la seguir¨¢ llevando Marcelino Armenter, quien hasta ahora ha gestionado las empresas participadas de la entidad.

La constituci¨®n de la nueva sociedad que saldr¨¢ a Bolsa tiene pendientes algunos flecos, como las compa?¨ªas que la integrar¨¢n, si bien en este momento La Caixa se inclina por dejar fuera los paquetes del 20% de Caprabo y del 50% del grupo asegurador Caifor, y, en cambio, incluir el 94% del complejo de ocio tarraconense Port Aventura. La entidad piensa integrar en esta nueva sociedad paquetes como el 35% de Gas Natural; el 12% de Repsol; el 19% de Abertis; el 5% de Telef¨®nica; el 23% de Agbar; el 16% del banco portugu¨¦s BPI; y el 30% de Occidental Hoteles, entre otros.