Blackstone logra 3.082 millones al colocar en Bolsa el 12% de su capital
La firma de capital riesgo Blackstone Group, una de las m¨¢s grandes de EE UU, ha recaudado 3.082 millones de euros con su oferta p¨²blica de acciones, la mayor realizada desde 2002 en el pa¨ªs. La colocaci¨®n de acciones entre grandes corporaciones e inversores institucionales, dirigida por los barcos de inversi¨®n Citigroup y Morgan Stanley, concluy¨® ayer a un precio de referencia de 23,13 euros por acci¨®n, que ser¨¢ el valor con el que Blackstone empiece a cotizar hoy en Wall Street.
El precio fijado para estas 133,3 millones de acciones, equivalente al 12% del capital de Blackstone, es el m¨¢ximo entre las cifras de referencia propuestas por los bancos de inversi¨®n para la salida a Bolsa. Adem¨¢s, Citigroup y Morgan Stanley tienen la opci¨®n de vender otros 20 millones de t¨ªtulos adicionales si la demanda hoy en el parqu¨¦ alcanza cierto nivel, algo que los expertos dan por seguro. Con la venta de este paquete de acciones, el valor de la operaci¨®n superar¨ªa los 3.500 millones.
La salida a Bolsa a este precio supone valorar el fondo de capital riesgo en 25.000 millones de euros. Con esta operaci¨®n, los actuales accionistas, liderados por los socios fundadores de la compa?¨ªa, Stephen Schwarzman y Peter Peterson, se quedar¨ªan con un 78,1% de la empresa, mientras que el 14,1% (si se pone a la venta el paquete adicional) estar¨ªa cotizando en Bolsa. El resto un 9,7%, pasar¨¢ a manos de una firma estatal china, que decidi¨® invertir 2.240 millones de divisas en el fondo estadounidense.
El camino iniciado por Blackstone ser¨¢ seguido por uno de sus competidores, el fondo de capital riesgo Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en los pr¨®ximos meses. Este fondo acaba de contratar a los mismos bancos de inversi¨®n, Morgan Stanley y Citigroup, para que exploren su eventual salida a Bolsa. Las intenciones de KKR fueron reveladas ayer por la cadena financiera CNBC, que precis¨® que la operaci¨®n est¨¢ en fase de estudio y que los dos grandes bancos de inversi¨®n tienen dos meses para explorar c¨®mo realizar la transacci¨®n, que podr¨ªa materializarse antes de final de a?o.
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