La Seda cierra la compra de siete plantas de Amcor por 425 millones de euros
El grupo catal¨¢n espera poder financiar la operaci¨®n mediante endeudamiento
La Seda de Barcelona ha llegado a un acuerdo para comprar al grupo australiano Amcor las siete f¨¢bricas que tiene en Europa especializadas en la producci¨®n del pol¨ªmero PET, que es el pl¨¢stico que se utiliza mayoritariamente para los envases. El precio estimado de la operaci¨®n asciende a 425 millones de euros, seg¨²n inform¨® ayer la compa?¨ªa australiana. Hace unos d¨ªas, La Seda estim¨® que el precio de la operaci¨®n rondar¨ªa los 350 millones de euros, seg¨²n un hecho relevante enviado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El grupo australiano explic¨® ayer que espera formalizar en el tercer trimestre de 2007 la venta de su negocio de PET, con unos ingresos aproximados de 545 millones de euros; un beneficio bruto de explotaci¨®n (Ebitda) de 60 millones y un resultado neto operativo (Ebit) de 38 millones.
"El valor en libros de los activos netos vendidos m¨¢s los costes de transacci¨®n ser¨¢n definidos tras una auditor¨ªa de cierre en agosto y se espera que sea de unos 260 millones aproximadamente", explic¨® tambi¨¦n Amcor.
Los activos de Amcor incluyen seis centros de producci¨®n ubicados en Reino Unido, Alemania, B¨¦lgica, Francia, Espa?a y Marruecos, adem¨¢s de una planta de reciclaje de PET en Francia.
La Seda espera sufragar esta compra mediante recursos propios y endeudamiento, seg¨²n explic¨® el presidente del grupo, Rafael Espa?ol, antes de la junta general de accionistas de junio. La ampliaci¨®n de capital ya en marcha por valor de 439,5 millones de euros servir¨¢ para pagar la compra ya cerrada de la f¨¢brica de Eastman Chemical en San Roque (C¨¢diz) y la de otras dos plantas de Eastman en Reino Unido (160 millones) y Holanda (140 millones), a¨²n no formalizada.
Ambas operaciones se enmarcan en un agresivo plan de crecimiento mediante adquisiciones iniciado hace unos por La Seda para liderar el mercado del pl¨¢stico PET en Europa. Ahora, el grupo quiere reforzarse en la producci¨®n de la materia prima de este pol¨ªmero, el PTA. Hace unos d¨ªas, el Gobierno de Portugal anunci¨® que ha aprobado las ayudas p¨²blicas para que La Seda de construya una factor¨ªa de una inversi¨®n total de 400 millones de euros. El proyecto, ubicado en Sines, crear¨¢ 150 puestos de trabajo.
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