Guerra de comisiones, m¨¢s ruido que nueces

Las comisiones bancarias siguen pisando fuerte y avanzando a ritmos de dos d¨ªgitos. Aparte de un pu?ado de bancos y cajas que han aprovechado la mejor¨ªa de los m¨¢rgenes y la impopularidad de las comisiones para conquistar nuevos clientes, m¨¢s fieles y vinculados, la mayor parte de las entidades no parecen muy dispuestas a renunciar a ellas y siguen acumulando fuertes incrementos en sus ingresos por este concepto.

Los ingresos por comisiones de bancos y cajas se han incrementado casi un 50%: desde 9.800 millones en 2002 a 14.500 millones en 2006

Los consumidores acusan a la banca de ir 'creando' nuevos tipos de comisiones, de modo que servicios que antes eran gratis ahora se pagan

El a?o 2006 ser¨¢ recordado como el de la inflexi¨®n en las comisiones bancarias. Despu¨¦s de fuertes aumentos anuales de las tarifas e ingresos por comisiones, dos acontecimientos, en 2005, vinieron a frenar su trepidante carrera hac¨ªa el infinito. Uno de ellos, la noticia de que algunas entidades hab¨ªan cobrado comisiones por las transferencias enviadas a las v¨ªctimas del tsunami. Otra, el intento del Banco Popular de imponer una comisi¨®n a sus clientes por extraer dinero de sus cajeros fuera de las horas de oficina.

Los dos hechos tuvieron un fuerte impacto en la opini¨®n p¨²blica. Pese a que las entidades acabaron por devolver las comisiones cobradas y el Popular desist¨ªa de su nueva comisi¨®n, unas cuantas asociaciones de consumidores no dejaron escapar la oportunidad de abrir un nuevo frente de actividad: las comisiones bancarias. E hicieron mucho ruido. "Decidimos actuar", explica Manuel Pardo, presidente de ADICAE, "debido a las muchas denuncias recibidas".

Otra raz¨®n, sin embargo, fue que, tanto esta organizaci¨®n como la OCU (que tambi¨¦n se implic¨® en el tema), eran conscientes de que el tema de las comisiones, cuya carrera ascendiente se inici¨® a mediados de los noventa, con la bajada de tipos, ven¨ªa generando un creciente malestar entre la masa de clientes bancarios. El n¨²mero de reclamaciones recibida en el Banco de Espa?a contra las entidades (con las comisiones en primera l¨ªnea) hab¨ªa crecido, solo entre 2002 y 2005, de 4.228 a 5.243, un 24%, una cifra, que seg¨²n Pardo, "es solo la punta del iceberg, pues al tratarse de sumas peque?as la mayor parte de la gente ni se molesta en reclamar".

A¨²n as¨ª, todo hubiera podido quedar en nada si no fuera porque dio la casualidad de que la creciente impopularidad de las comisiones vino a coincidir con la remontada de los tipos. El eur¨ªbor, que en enero de 2005 estaba en el 2,312%, sub¨ªa al 2,833% en enero de 2006 y al 4,064% en enero de 2007, posibilitando as¨ª una clara mejor¨ªa de los m¨¢rgenes de intermediaci¨®n de la banca. Algunas entidades vieron en esta confluencia de circunstancias una oportunidad comercial. Una de las primeras en hacerlo fue el BBVA, que a¨²n en 2005, anunciaba su l¨ªnea Las Cuentas Claras, una oferta de tarifa plana a sus clientes.

Meses despu¨¦s, ya en enero de 2006, el Santander contraatacaba con Queremos ser tu banco, un plan de comisiones cero mediante el que la entidad ofrec¨ªa la supresi¨®n de las comisiones m¨¢s usuales a todos los clientes que se vincularan con el banco a trav¨¦s de uno de cuatro productos, entre ellos la domiciliaci¨®n de la n¨®mina o un plan de pensiones. El plan, calificado por ?ngel Ron, presidente del Santander como publicitario e insostenible, benefici¨® a 2,2 millones de particulares y supuso la renuncia a cerca de 80 millones de euros en comisiones. "Se trataba de eliminar las comisiones que no necesitan gesti¨®n activa", explican en el banco.

Planes de moda

Ese mismo mes, Bancaja iba incluso m¨¢s lejos y anunciaba la supresi¨®n de las principales comisiones (cuentas, transferencias y cheques) a todos sus clientes, medida que benefici¨® a m¨¢s de 2,3 millones de clientes y que ven¨ªa a completar, dicen en la entidad, "exenciones anteriores a j¨®venes menores de 25 a?os, mayores de 65 o clientes con saldo superior a 1.000 euros, adoptadas en 2005".

Nacidos en medio de cierto escepticismo, estos planes no s¨®lo no se pusieron de lado sino que se han ido extendiendo a m¨¢s gente. Prueba de que alguna ventaja han tenido para las entidades. "En octubre ampliamos el plan Las Cuentas Claras, dicen en el BBVA, "al segmento joven y este a?o a los inmigrantes clientes del plan Dinero Express. Tambi¨¦n el Santander decidi¨® en enero ampliar su plan a universitarios, accionistas, aut¨®nomos o comerciantes. Moda o no, lo cierto es que en la actualidad, raro es el banco que no tenga alguna oferta de supresi¨®n o reducci¨®n de comisiones. Otra cosa es que unos sean m¨¢s activos que otros en su promoci¨®n.

Su creciente popularidad no les ha ahorrado cr¨ªticas. En especial de los responsables de las asociaciones de consumidores, para quienes todo se resume a una mera maniobra de marketing. Seg¨²n estas organizaciones, las tarifas han seguido subiendo, igual que los ingresos de las entidades por este concepto, lo cual parece ser cierto. Por ejemplo, entre diciembre de 2006 y julio de este a?o las tarifas sobre ingresos de cheques han subido de media (datos del Banco de Espa?a) entre un 3% y un 4%, las cuotas de tarjetas entre el 3% y el 4% y la disposici¨®n de efectivo en cajero casi un 3%, lo que redunda en incrementos anuales situados entre el 6% y el 8%, bastante superiores al IPC. Y por lo que respecta a los ingresos por comisiones, bancos y cajas los incrementaron casi en un 50% en los ¨²ltimos cuatro a?os, desde los 9.800 millones de 2002 a los 14.500 millones del a?o pasado. Entre los grandes, los que m¨¢s avanzaron fueron Bankinter (73%), Pastor (78%), Caja Madrid (62%), Caixa Catalunya (65%) o Caixa Galicia (87%).

Tarifas m¨¢s caras

"La realidad es que, pese a la publicidad", sostiene Enrique Garc¨ªa, portavoz de la OCU, "te cobran cada vez m¨¢s comisiones. Compensan las reducciones a algunos clientes con el cobro de tarifas m¨¢s altas a otros". Lo mismo dice ADICAE. Seg¨²n esta organizaci¨®n, que hace estudios anuales del coste de las comisiones para familias-tipo (con una cesta de productos determinada), la carga de las comisiones bancarias no ha hecho m¨¢s que acrecentarse. "Mientras que ese coste medio era de 176,4 euros en 2004, en 2006 era ya de 228,4 euros", denuncia Pardo. Estas organizaciones acusan, adem¨¢s, a los bancos de crear nuevos tipos de comisiones de modo que servicios que antes eran gratis ahora se pagan.

"No hace falta siquiera que el Banco de Espa?a de su visto bueno a una nueva comisi¨®n", apunta Garc¨ªa, de la OCU. "Con comunic¨¢rsela y con que el regulador no diga nada en contra, la pueden poner en marcha en 15 d¨ªas". Este responsable afirma que "hay servicios que hace a?os no se cobraban como los extractos por correo o los apuntes en cuentas". Pardo a?ade que "La Caixa quer¨ªa imponer una comisi¨®n por cobrar recibos de no clientes, lo denunciamos ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y lo ganamos", recuerda Pardo. Justamente, ese tribunal acaba de prohibir a 4B y Euro 600 la subida de sus tarifas.

Pardo opina que "muchas entidades han decidido pagar los gastos generales con las comisiones". En su opini¨®n, se da la paradoja que "much¨ªsimas sucursales, al abrir la puerta ya lo tienen todo pagado. Lo que ingresan despu¨¦s es beneficio". De momento el Santander paga el 74,3% de sus gastos generales con las comisiones, el BBVA el 68,6%, La Caixa el 58,4% y Caja Madrid el 65%.

Desde algunos sectores se consideran exageradas las cr¨ªticas de las organizaciones de consumo a las tarifas planas y otras medidas similares. Jos¨¦ Andr¨¦s P¨¦rez, de Empymer, una empresa de estudios de mercado que elabora un informe anual sobre las comisiones reales, afirma que 2006 "fue un a?o de inflexi¨®n. Las comisiones reales, despu¨¦s de subir de modo fuerte e ininterrumpido durante a?os, tendieron a estabilizarse".

"Las comisiones han subido en volumen", se?alan en el Santander, "no porque hayamos subido las tarifas sino porque hay m¨¢s actividad bancaria y los clientes demandan productos m¨¢s sofisticados El mix ha cambiado". Una opini¨®n con la que est¨¢ de acuerdo Sebasti¨¢n Moreno, de UGT Banca, quien reconoce que "hay bonanza econ¨®mica, m¨¢s hipotecas, m¨¢s consumo y m¨¢s cr¨¦dito. Tiene que haber m¨¢s comisiones". Habr¨ªa que a?adir que hay cada vez m¨¢s diferencias entre unos bancos y otros en la pol¨ªtica de cobro de comisiones. P¨¦rez, de Empymer, afirma que "las diferencias son tan grandes que en algunos servicios pueden ser hasta veinte veces m¨¢s caros en un banco que en otro". P¨¦rez a?ade que, debido a "la actual competencia entre bancos, hay una gran distancia entre las tarifas m¨¢ximas aprobadas y las que practican los bancos en el d¨ªa".

Los n¨²meros muestran que algo de eso hay. Las entidades que apostaron por las reducciones s¨ª han sufrido una merma de sus ingresos por comisiones. En el primer a?o completo de vigencia de Las Cuentas Claras, el BBVA elev¨® sus ingresos por comisiones solo un 6,89%. El a?o anterior hab¨ªan crecido un 13,53%. Lo mismo le ha pasado al Santander, que elev¨® sus ingresos por comisiones un 4,67% el a?o pasado y que en 2004 hab¨ªa logrado m¨¢s del 16% de aumento. O de Bancaja, que tampoco logr¨® ir mucho m¨¢s all¨¢ de un incremento, en 2006, del 4,82% en ingresos por comisiones. En cambio, el Popular, que se mostr¨® contrario a estas pr¨¢cticas, increment¨® sus ingresos por comisiones el a?o pasado en un 11,18%, Bankinter en un 10,44%, Caixa Catalunya en un 9,1%, la CAM en un 12,69% y Caixa Galicia en un 22,85%.

Mayores m¨¢rgenes

Dicho esto, no parece que les haya ido mal a los bancos que han recortado comisiones. El Santander logr¨®, por ejemplo, elevar su margen de intermediaci¨®n en un 58,9%. Y el Popular logr¨® apenas un modesto incremento de 5,91%. En el Santander presumen, adem¨¢s, de haber logrado sus objetivos con la eliminaci¨®n de comisiones, lo que contribuy¨® a la llegada de 369.000 clientes particulares. ?Significa ello que otros bancos seguir¨¢n la moda de las eliminaciones o rebajas de comisiones? Nadie lo sabe. Hay opiniones para todos los gustos.

Las cifras del primer trimestre, que muestran cierta remontada (un 16% m¨¢s con respecto al mismo per¨ªodo del a?o pasado), y la actitud de algunos bancos y cajas de seguir exprimiendo este panal lleno de posibilidades demostrar¨ªan que los recortes de comisiones han sido flor de un d¨ªa. En el Santander, sin embargo, no lo creen y piensan que las comisiones seguir¨¢n reduci¨¦ndose, al margen de lo que digan las tarifas oficiales. ?Raz¨®n principal? Sigue siendo un tema socialmente pol¨¦mico.