556.000 inversores piden acciones de Criteria por 6.278 millones
El 'holding' de La Caixa adjudicar¨¢ al menos 222 t¨ªtulos por mandato
Los inversores particulares han respondido favorablemente a la salida a Bolsa de Criteria, el holding de participadas de La Caixa. El tramo minorista ha recibido 556.000 solicitudes de t¨ªtulos por un importe superior a los 6.278 millones de euros, lo que representa cubrir 2,57 veces la oferta. El precio m¨¢ximo fijado por Criteria para su estreno en el parqu¨¦ es de 6,75 euros, "demasiado alto", seg¨²n los analistas.
El precio se sit¨²a al l¨ªmite de la banda indicativa de precios, establecida entre 5 y 6,75 euros por acci¨®n, y supone valorar la compa?¨ªa en 22.189 millones de euros, tras la ampliaci¨®n de capital. Es el precio que se tomar¨¢ como referencia en el prorrateo en los tramos minoristas y para los empleados, cuya demanda tambi¨¦n ha doblado la oferta. Las peticiones de 1.500 euros recibir¨¢n 222 acciones. Las que superen esa cantidad recibir¨¢n esos 222 t¨ªtulos y, adem¨¢s, en torno al 25% o el 30% de las acciones solicitadas por encima de esa cifra, si bien la cifra final depende de varios factores.
El precio definitivo en todos los tramos de la oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) se fijar¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 8 de octubre, dos d¨ªas antes del deb¨² de Criteria en Bolsa.
Los analistas consultados estiman "demasiado elevado" el precio de 6,75 euros, puesto que supone un descuento del 9% sobre el valor de las participadas. "Los inversores institucionales que hemos ido pulsando estos d¨ªas quieren un descuento de alrededor del 28%, fijan una horquilla de precios de entre 5,30 y 5,50 euros", explicaba ayer un analista.
El tramo para inversores institucionales, al que se destina el 40% de la oferta, todav¨ªa no est¨¢ cubierto, seg¨²n fuentes financieras. "Se encuentra en periodo de prospecci¨®n, por lo que no es posible dar ning¨²n dato sobre el mismo", se limit¨® a decir ayer Criteria a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisi¨®n, lo que representa el 20% del capital de Criteria, pero puede ampliarse hasta el 22% si las entidades coordinadoras ejecutan su opci¨®n de suscripci¨®n (green shoe).
La cartera de participadas de La Caixa ocupar¨¢ un lugar entre las 10 principales compa?¨ªas espa?olas por capitalizaci¨®n burs¨¢til. Incluye todas las participaciones que la caja mantiene en sociedades cotizadas, adem¨¢s de empresas que no cotizan, como Port Aventura o el grupo asegurador CaiFor. La Caixa aprovechar¨¢ el m¨²sculo financiero de Criteria para financiar su internacionalizaci¨®n financiera.
La OPS de Criteria ser¨¢ el quinto estreno del a?o en el parqu¨¦ espa?ol, tras los protagonizados por Cl¨ªnica Baviera, Realia, Solaria y Almirall. Le seguir¨¢n muy previsiblemente, antes de que finalice 2007, Iberdrola Renovables y la cadena hotelera High Tech.
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