La batalla por los localizadores

El mercado de los localizadores est¨¢ en ebullici¨®n. Nokia ha anunciado esta semana, tras meses de rumores, la compra de Navteq, el mayor proveedor de mapas digitales, por unos 5.400 millones de euros en lo que es la mayor operaci¨®n de su historia. A su vez, esta semana empezaba el plazo de aceptaci¨®n de la oferta, que finaliza el 4 de diciembre, del fabricante de dispositivos de navegadores Tomtom sobre Tele Atlas, el competidor m¨¢s directo de Navteq, de 2.000 millones de euros. Las especulaciones sobre una posible tentativa por parte de Garmin, competidor directo de Tomtom, de mejorar la oferta sobre Tele Atlas hundieron las acciones del fabricante a su nivel m¨¢s bajo en once meses esta semana. Las dos compras sellan la adquisici¨®n de los dos mayores proveedores de software de navegaci¨®n.

Seg¨²n un informe de Canalys CP en el segundo trimestre se han vendido 7,4 millones de m¨®viles de navegaci¨®n, un 116% m¨¢s que en 2006

"Es dif¨ªcil hallar otro segmento de la industria de tecnolog¨ªa punta que sea tan din¨¢mico y crezca tan r¨¢pido como el sector de la navegaci¨®n", apuntaba Chris Jones, principal analista de Canalys CP, en un estudio publicado en agosto por la consultora. Seg¨²n ese informe, en el segundo trimestre se vendieron 7,4 millones de aparatos m¨®viles de navegaci¨®n, incluyendo los Personal Navigation Devices o de navegadores tradicionales, tel¨¦fonos m¨®viles y otros dispositivos como PDA, lo que supone un crecimiento del 116% sobre igual periodo de 2006.

En funci¨®n de facturaci¨®n, la consultora iSuppli calcula que las ventas de productos de navegaci¨®n se triplicar¨¢n hasta alcanzar una facturaci¨®n de los 9.078 millones de euros en 2010.

Nokia parece haber tomado buena nota de este potencial y tras la apuesta por la m¨²sica y el v¨ªdeo -los modelos con c¨¢maras y m¨²sica crecieron un 74% en beneficios en la primera mitad de este a?o- se dirige ahora hacia los localizadores. "Esta operaci¨®n confirma ante todo que el fabricante es consciente de que la telefon¨ªa a solas no es ya su principal mercado", indica Thilo Koslowski, analista de Gartner.

"Los servicios basados en la localizaci¨®n geogr¨¢fica son una de las claves de la estrategia de los servicios por internet de Nokia. La adquisici¨®n de Navteq es otro paso para que Nokia se convierta en la empresa de referencia en este sector", manifiesta Olli-Pekka Kallasvuo, presidente y consejero delegado de Nokia en el comunicado de prensa. La compra comenzar¨¢ a tener efectos en los productos y servicios del fabricante a partir de 2009, seg¨²n ha anunciado la compa?¨ªa, y hasta entonces se seguir¨¢n aplicando los acuerdos que ten¨ªan ambas compa?¨ªas y con los que el fabricante ofrezca ya a sus consumidores la posibilidad de descargarse gratuitamente los mapas de m¨¢s de 100 ciudades, un servicio que Nokia redise?¨® hace poco. Tambi¨¦n vende servicios de navegaci¨®n equipados con GPS que permite mediante sat¨¦lite la localizaci¨®n de la persona. En su apuesta por los localizadores, a final de agosto Nokia compr¨® Gate 5, peque?a empresa con base en Berl¨ªn que construye aplicaciones de navegadores para m¨®viles.

"No se trata ¨²nicamente de los navegadores, sino de todo tipo de servicios basados en la localizaci¨®n", explica Jon Cropley, de IMS Research. El fabricante de tel¨¦fonos m¨®viles estadounidense Sprint Nextel, por ejemplo, inici¨® en julio un servicio para buscador de amigos de Loopt, que permite a sus usuarios encontrar los conocidos que tambi¨¦n lo utilizan. "Son servicios que los consumidores van a pedir cada vez m¨¢s", avanza Jack Gold, de la firma J. Gold Associates. "Las empresas tambi¨¦n le pueden dar muchos usos a los localizadores a la hora de distribuir material o incluso para sus agentes comerciales a la hora de viajar", concluye.

"La pregunta ahora es si las ventas de los PND seguir¨¢n creciendo en el futuro o si los ir¨¢n remplazando los tel¨¦fonos m¨®viles", indica Cropley. Actualmente, los tel¨¦fonos m¨®viles s¨®lo representan el 6% de los dispositivos de navegaci¨®n vendidos frente al 90% para los PND. "El futuro est¨¢ sin duda en la convergencia, nadie quiere tener tres dispositivos diferentes si puede tenerlo todo en s¨®lo uno", opina Gold.

Iberseguros calcula que los ingresos procedentes de terminales que dispongan de software de localizaci¨®n supondr¨¢n un 40% de todos los m¨®viles vendidos en 2011, frente al 13% en 2007, y por ello, "a pesar de que el precio implica una prima significativa respecto a la cotizaci¨®n de Navteq un mes atr¨¢s", la consultora valora positivamente la operaci¨®n del fabricante finland¨¦s.

En este contexto, seg¨²n Gold, la oferta de Tomtom a Tele Atlas apunta a una tentativa por parte del fabricante de redirigir su negocio. "En primer lugar, con esta adquisici¨®n, Tomtom se ahorrar¨ªa los costes de las regal¨ªas", indica. "Pero tambi¨¦n se prepara hacia el desarrollo de sus propias aplicaciones que podr¨ªa luego comercializar en m¨®viles, que es hacia d¨®nde deber¨ªa de dirigirse en el futuro", a?ade.

La adquisici¨®n de Nokia confirma la apuesta de la telefon¨ªa m¨®vil por estos servicios para a?adir valor a?adido a sus productos y Koslowski apunta a que podr¨ªa cambiar el modelo de negocio de los navegadores. "Esta operaci¨®n sugiere que Nokia considera un modelo diferente de negocio, posiblemente uno que sea gratuito o de precio reducido", indica. "Los costes podr¨ªan ser amortizados con publicidad espec¨ªfica a la localizaci¨®n", a?ade. El pasado mes Nokia compr¨® la empresa estadounidense de marketing Enpocket, para a?adir tecnolog¨ªa de publicidad a trav¨¦s de los mensajes de textos y correos electr¨®nicos.

En el comunicado emitido por Nokia y Navteq, las compa?¨ªas aseguran que el fabricante de software, proveedor entre otros de los mapas de Google, Microsoft y Yahoo, Tomtom y Garmin, seguir¨¢ ofreciendo su plataforma de mapas a todas las empresas de navegaci¨®n.

Ventaja competitiva

Gold apunta que Nokia podr¨ªa sacar ventaja de esta nueva tecnolog¨ªa sobre sus competidores al disponer de m¨¢s informaci¨®n. "En ese sentido, Nokia ha hecho una operaci¨®n muy inteligente que la coloca con una clara ventaja competitiva", a?ade Gold.

Con los dos mayores proveedores de mapas adquiridos o en proceso de compra "es dif¨ªcil que entren nuevos actores porque es dif¨ªcil crear una base de datos de mapas", advierte Gold. "Ahora lo que vamos a ver es que empresas como Google y quiz¨¢s Microsoft intentar¨¢n construir alg¨²n sistema diferente para tratar de competir", a?ade. Koslowski, por su parte, apunta a la creaci¨®n de informaci¨®n generada e intercambiada por los usuarios y a la posible competencia de compa?¨ªas asi¨¢ticas que podr¨ªan competir con precios m¨¢s reducidos.