La Caixa coloca 2.000 millones en bonos con el aval del Estado
La Caixa complet¨® ayer la primera emisi¨®n de bonos con el aval del Estado de una entidad en Espa?a. La caja coloc¨® esos bonos, con un plazo de tres a?os, por un valor total de 2.000 millones de euros a un precio de 80 puntos b¨¢sicos sobre el llamado midswap, que es la referencia para las emisiones a tipo fijo. La demanda alcanz¨® unos 3.000 millones de euros, un 50% por encima de la cantidad emitida.
La emisi¨®n se enmarca en el plan del Gobierno para garantizar bonos bancarios por valor de hasta 100.000 millones en l¨ªnea con las actuaciones que tambi¨¦n han llevado a cabo Francia o Reino Unido. Un 52% de la emisi¨®n de La Caixa se ha adjudicado a inversores de fuera de Espa?a.
El rating de esta emisi¨®n ha sido de Aaa y AAA a largo plazo, -calificaciones realizadas por las agencias Moody's y Fitch, respectivamente-. Suponen el m¨¢ximo rating posible para este tipo de emisiones. Standard & Poor's, por su parte, ha calificado la emisi¨®n con AA+.
El comunicado que hizo ayer p¨²blico la entidad se?ala que, con la emisi¨®n, "refuerza a¨²n m¨¢s su holgada posici¨®n de liquidez de 26.591 millones de euros, el 10,1% de los activos a 30 de septiembre de 2008", lo que permitir¨¢ a la entidad "seguir siendo prestador neto permanente en el mercado interbancario". La Caixa ya emiti¨® en abril c¨¦dulas hipotecarias por valor de 1.500 millones.
Por otro lado, La Caixa anunci¨® ayer que ha abierto una l¨ªnea de financiaci¨®n para peque?os y medianos comercios y aut¨®nomos por un importe total de 6.000 millones de euros.
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