Los lecheros no mueven ficha
Pascual, Clas o Puleva se muestran incapaces de liderar un gran grupo l¨¢cteo espa?ol
En la ¨²ltima d¨¦cada, las explotaciones de leche en Espa?a pasaron de 120.000 a las aproximadamente 24.000 que han hecho entregas en la ¨²ltima campa?a. Este recorte en el n¨²mero de granjas -por planes de reconversi¨®n, jubilaciones anticipadas o simplemente por abandonos de actividad- ha supuesto un aumento de la producci¨®n media por explotaci¨®n de unos 250.000 kilos, cifra que se encuentra a¨²n lejos de la media comunitaria de 350.000. El sector de la producci¨®n de leche sigue soportando los problemas derivados de una estructura minifundista para competir en Espa?a y con el resto de los pa¨ªses comunitarios.
En la parte industrial se repite el problema. Aunque las empresas son la parte fuerte en las relaciones con los ganaderos, el sector de la industria l¨¢ctea sigue arrastrando los mismos problemas que en el pasado, con unas 1.500 empresas y una facturaci¨®n total de 8.000 millones de euros. En los ¨²ltimos tiempos se ha avanzado en el proceso de concentraci¨®n de la oferta. Hace cinco a?os, 10 empresas produc¨ªan el 60% de la leche l¨ªquida. Hoy, s¨®lo 6 firmas producen el 80% y dos firmas de yogur controlan el 80% del mercado.
Los franceses de Lactalis son los m¨¢s activos en materia de expansi¨®n
El sector sigue con una estructura minifundista frente a otros pa¨ªses
Pero para el director de la Federaci¨®n Nacional de Industrias L¨¢cteas (Fenil) Luis Calabozo, esta evoluci¨®n no es suficiente y es preciso tener como referencia otros pa¨ªses comunitarios competitivos, donde los grandes grupos manejan un volumen de leche similar a toda la cuota espa?ola de seis millones de toneladas. En el sector industrial se reconoce la necesidad de iniciar un proceso de reestructuraci¨®n para tener una posici¨®n m¨¢s competitiva frente al resto de las empresas comunitarias. Se trata de una carencia hist¨®rica que el sector ha sido incapaz de resolver en las ¨²ltimas d¨¦cadas.
En el escenario l¨¢cteo no hay hoy un grupo que se vislumbre como l¨ªder para dar un vuelco a la estructura del sector. Los grandes grupos multinacionales, como Danone y Nestl¨¦, tienen muy definidos sus productos l¨¢cteos para el mercado espa?ol y nunca han hecho intentos para conseguir el liderazgo en leche l¨ªquida.
Desde Francia, los intentos para tomar una posici¨®n de dominio en el sector de la leche viene de muy lejos, desde los a?os ochenta, con Uni¨®n Laitiere Normande, hasta la actual posici¨®n de crecimiento de Lactalis, hoy con el lanzamiento de su nueva marca Lactel (Lauki, President). Tras un periodo de estancamiento en Espa?a, en los ¨²ltimos a?os ha desarrollado una importante estrategia de crecimiento con la compra del tambi¨¦n grupo franc¨¦s 3a (Lauki y El Prado), adem¨¢s de su entrada en el sector quesero, con compras como Flor de Esgueva. Hoy es uno de los grupos a quienes se supone mayores posibilidades para seguir creciendo, bien mediante adquisiciones o con acuerdos con otros grupos
Desde el exterior, destaca finalmente la presencia de los portugueses de Lactogal, que desembarcaron en Espa?a con la compra de Celta en Galicia, y de los estadounidenses de Suiza Foods. Algunos problemas en Portugal han frenado el desarrollo del grupo en Espa?a, donde ha abandonado rutas de recogida en el sur en beneficio de Puleva.
Las empresas nacionales con posibilidad para pilotar un proyecto de gran grupo l¨¢cteo no se hallan precisamente en una posici¨®n de fuerza. Leche Pascual no atraviesa su mejor momento, no s¨®lo por la leche, sino por el desarrollo de otras actividades en el sector alimentario. La leche l¨ªquida pierde peso en el grupo. Han quedado en el pasado algunos procesos de acercamiento a otros grupos como Clas o Puleva.
L¨¢cteos Lence ha sido un grupo en crecimiento permanente en los ¨²ltimos a?os v¨ªa compras como Leyma. Sin embargo, la estructura del grupo, de car¨¢cter netamente familiar y solamente ligada a su propietario, Jes¨²s Lence, hace inviable una apuesta por pilotar alg¨²n grupo, aunque no haya sido por viejos intentos en el marco gallego.
Puleva, frente a los aires de expansi¨®n del pasado, hoy, de la mano de Antonio Hern¨¢ndez Callejas, con su apuesta por otros sectores como arroces o pastas, tiene bastante con seguir en el grupo y no haber sido vendida, como pas¨® con el az¨²car. En esa l¨ªnea de quitar peso a la leche se halla la venta de Ram, la planta de Le¨®n y la transformaci¨®n de la f¨¢brica de Jerez. Ebro tiene en Puleva una apuesta por un grupo reducido de leche con el objetivo centrado en productos de valor a?adido, pero sus propietarios no tienen la mirada puesta en el gran grupo l¨¢cteo. Reny Picot mantiene su apuesta por crecer, pero no por liderar ning¨²n grupo.
Finalmente, est¨¢ el interrogante de Nueva Rumasa, que, a trav¨¦s de su filial Dhul, adquiri¨® Clesa y sigue creciendo con la compra de la planta de El Caser¨ªo al grupo Kraft. Todo parece indicar que Nueva Rumasa seguir¨¢ creciendo, ahora aspira a quedarse con la planta lucense de Leche Pascual en Outeiro de Rei pero, de momento, no va a pivotar un gran grupo l¨¢cteo.
Las cooperativas, muchas y cada una por su parte
Frente a lo que sucede en los pa¨ªses comunitarios, donde las cooperativas son sociedades l¨ªderes en el sector de la leche, en Espa?a el camino hacia ese objetivo est¨¢ plagado de intentos frustrados.
En los a?os noventa fracas¨® el gran proyecto para la formaci¨®n del grupo l¨¢cteo del norte sobre la base de la vasca Iparlat, Central Lechera Asturiana y la gallega Leyma. Tras la adquisici¨®n inicial de Leyma por parte de Puleva, los intentos m¨¢s importantes de fusi¨®n en el sector cooperativo han correspondido a Iparlat y a los andaluces de Covap. Ambos grupos iniciaron un proyecto com¨²n ante una futura integraci¨®n, poniendo en marcha Lactiber Corporaci¨®n Alimentaria, cuyo principal objetivo era ser proveedor de Mercadona. Las dos empresas hab¨ªan proyectado inversiones conjuntas superiores a los 30 millones de euros. Sin embargo, en los ¨²ltimos meses decidieron no profundizar en los planes de integraci¨®n y limitar sus actividades conjuntas al envasado para Mercadona.
Para el director general de Covap, Miguel ?ngel D¨ªaz Yubero, el sector deber¨ªa ser capaz de articular un gran grupo cooperativo, como ha sucedido en otros pa¨ªses comunitarios. Las cooperativas suponen m¨¢s del 30% en la producci¨®n y recogida de leche, pero s¨®lo transforman la mitad, lo que supone una perdida de peso en el sector. En el caso de Covap se estima que su apuesta por la parte industrial permite pagar mejores precios a los ganaderos.
Corporaci¨®n Alimentaria Pe?asanta, en la que Central Lechera Asturiana posee el 40%, se mantiene como el posible gran eje para articular una respuesta cooperativa importante en el sector, aunque tampoco renuncia a jugar ese mismo papel con empresas no cooperativas. Sin embargo, las largas disensiones internas sobre el modelo de sociedad han imposibilitado de momento que pilote cualquier proyecto.
Finalmente, mimbres para construir ese gran grupo cooperativo l¨¢cteo se hallan en Galicia a trav¨¦s, sobre todo, de Feiraco y Colaga. Solas no va a ninguna parte, y menos cuando no hay ning¨²n proyecto de formar un grupo gallego. -
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