Banca C¨ªvica conf¨ªa en lograr una valoraci¨®n de m¨¢s de 2.500 millones al salir a Bolsa

Banca C¨ªvica, el banco que a¨²na a Cajasol, Caja de Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, realiz¨® ayer en Madrid su presentaci¨®n de marca y la estrategia de negocio hasta 2015, en los que la entidad pretende alcanzar los 800 millones de beneficios, sacar al mercado entre un 25% y un 40% del capital, y captar 300.000 clientes en EE UU a trav¨¦s de un nuevo modelo de negocio basado en las redes sociales. Aunque no desvelaron el valor burs¨¢til que tendr¨¢ el banco en Bolsa, Enrique Go?i, copresidente de Banca C¨ªvica y presidente de Caja Navarra, apunt¨®: "Estar¨¢ en el Ibex 35, y con una valoraci¨®n cercana a la sociedad n¨²mero 20". La empresa vig¨¦sima por capitalizaci¨®n tiene valorado su paquete en 3.000 millones mientras que la vig¨¦simo primera vale unos 2.500 millones.

Los inversores institucionales tendr¨¢n, como m¨¢ximo, la mitad de lo que se coloque. Antonio Pulido, copresidente tambi¨¦n, dijo que intentar¨¢n estar en el parqu¨¦ "en julio, si hay una oportunidad, o septiembre, quiz¨¢ diciembre. En cualquier caso, este a?o".

Banca C¨ªvica prev¨¦ un payout (dividendo sobre beneficios) para el accionista del 50%, mientras que el 30% ser¨¢ para obra social y el 20% para reservas. Espera alcanzar los seis millones de clientes en 2015. Los clientes pueden destinar una parte de lo que Banca C¨ªvica gana con ellos a organizaciones o proyectos sociales concretos. Con el 16% de los clientes (sin contar con los de Cajasol) Banca C¨ªvica pierde dinero.

Ante los inversores, la entidad ha destacado el saneamiento realizado de sus activos malos por 4.700 millones, de los que 1.000 han sido contra patrimonio y 977 millones con el fondo de rescate. Banca C¨ªvica tiene un capital b¨¢sico del 8,05% y quiere mantenerlo como m¨ªnimo al salir a Bolsa.