Jazztel propondr¨¢ convertir bonos en acciones para buscar socios

Dar entrada de socios estables a su accionariado y eliminar la deuda de su balance "en su pr¨¢ctica totalidad". Para conseguirlo Jazztel ha propuesto a sus suscriptores de bonos la conversi¨®n total de sus t¨ªtulos en acciones, que permitir¨¢ a la operadora incrementar sus fondos propios en 84 millones de euros. El precio de conversi¨®n se rebajar¨¢ desde 0,68 euros por acci¨®n a 0,39 euros.

En el mes de febrero, el fondo de inversi¨®n estadounidense Spectrum Equity, principal accionista de Jazztel, anunci¨® que hab¨ªa reducido su participaci¨®n del 12,45% al 0,81%, por lo que la operadora busca la entrada de socios estables en su accionariado. Seg¨²n el comunicado enviado esta ma?ana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Consejo de Jazztel acord¨® ayer, la convocatoria de una asamblea de los titulares de los bonos convertibles de la sociedad correspondientes a la emisi¨®n de noviembre de 2002. La cita ser¨¢ el pr¨®ximo 14 de mayo en Londres.

Para el presidente de Jazztel, Massimo Prelz, que conf¨ªa en el ¨¦xito de la operaci¨®n, la firma "quedar¨ªa libre de cara a la entrada de nuevos socios o a operaciones corporativas y mejorar¨ªa su resultado neto hasta 2007 en m¨¢s de 40 millones de euros". La operaci¨®n ser¨ªa beneficiosa para los bonistas, "quienes lograr¨ªan un canje a corto plazo y en mejores condiciones", dice Prelz. Los suscriptores recibir¨ªan un 74% m¨¢s de acciones ordinarias que si convirtieran sus bonos al precio actual de 0,68 euros. A?ade que, teniendo en cuenta el precio actual de la acci¨®n de Jazztel, 0,33 euros, los t¨ªtulos que recibir¨ªan los bonistas a cambio tendr¨ªan un valor de mercado un 30% superior respecto a los niveles de cotizaci¨®n hist¨®ricos de los bonos convertibles.

Vuelta al mercado con subidas

La CNMV suspendi¨® la cotizaci¨®n de las acciones de Jazztel nada m¨¢s recibir la notificaci¨®n de la compa?¨ªa. Una vez levantada la suspensi¨®n cautelar, sus t¨ªtulos comenzaron a cotizar a las 11.00 de esta ma?ana con una subida superior al 3%. La noticia de que la operadora convocar¨¢ a sus suscriptores a una asamblea para acordar el canje de bonos por acciones fue bien recibida por los inversores y la toma de posiciones en la operadora, permiti¨® una subida del valor de sus acciones hasta los 0,34 euros.