Endesa vende su participaci¨®n en Agbar a Torreal y Amancio Ortega por 238 millones
La el¨¦ctrica se deshace del 11,64% que ten¨ªa en Aguas de Barcelona y obtendr¨¢ plusval¨ªas brutas de 102 millones
Endesa ha vendido a dos inversores institucionales la totalidad de su participaci¨®n en Aguas de Barcelona (Agbar), un 11,64% del capital, por 238 millones de euros. La operaci¨®n se concretar¨¢ hoy y supondr¨¢ la salida de la el¨¦ctrica del capital de la distribuidora de aguas catalana.
Torreal, la sociedad de inversi¨®n de Juan Abell¨®, y Amancio Ortega, el principal accionista de Inditex, han sido los compradores de la participaci¨®n del 11,64% que Endesa ten¨ªa en Aguas de Barcelona (Agbar), confirmaron hoy fuentes empresariales.
Torreal ha comprado un 6,64% (9.688.556 acciones) por un importe superior a 135 millones, seg¨²n la sociedad, que califica la inversi¨®n de "estable", en una compa?¨ªa "que est¨¢ llevando a cabo una trayectoria muy destacada en su sector, con unas perspectivas de futuro muy esperanzadoras y un equipo gestor de reconocida competencia". Por su parte, Ortega se ha hecho con un 5% por unos 103 millones.
El principal accionista de Agbar es la sociedad Hisusa, en la que participan La Caixa, con un 49%, y la francesa Suez, con el 51% restante. El presidente de la caja catalana y tambi¨¦n de Aguas de Barcelona, Ricardo Fornesa, ha descartado aprovechar la decisi¨®n de la el¨¦ctrica para aumentar su participaci¨®n, ya que eso le obligar¨ªa a lanzar una Oferta P¨²blica de Aquisici¨®n de Acciones (OPA) si supera el 50% del capital en Agbar. Adem¨¢s, cree que la marcha de Endesa incrementa las posibilidades de Aguas de Barcelona de entrar en el Ibex, al aumentar su capital flotante y el volumen de contrataci¨®n.
Endesa comunic¨® hoy a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hab¨ªa llegado a un acuerdo con inversores institucionales para venderles su participaci¨®n en Agbar por 238 millones de euros. Seg¨²n las fuentes consultadas, Endesa recibi¨® ayer las ofertas en sobre cerrado, que pod¨ªan presentarse por distintos porcentajes y precios. Por encima del 3%, cada interesado pod¨ªa ofertar por el porcentaje que deseara, pero por debajo de esa cifra s¨®lo ten¨ªa la opci¨®n de pujar por paquetes del 1 o el 2%.
La venta, que supone la salida de Endesa del capital de Agbar, reporta a la el¨¦ctrica unas plusval¨ªas antes de impuestos de 102 millones, lo que representa un 75% del valor contable de la participaci¨®n. La operaci¨®n ha contado con la intermediaci¨®n de Invercaixa Valores y se ha realizado a un precio medio de 14,02 euros por cada una de las 16.981.864 acciones vendidas.
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