Telecinco fija el 7 de junio como fecha del inicio de su OPV
La cadena de televisi¨®n colocar¨¢ en bolsa entre el 24 y el 35% de su capital
Los inversores podr¨¢n solicitar acciones de la cadena de televisi¨®n Telecinco a partir del pr¨®ximo 7 de junio, t¨ªtulos que tienen previsto comenzar a cotizar en la Bolsa espa?ola el 23 de ese mes, aseguraron hoy fuentes cercanas a la operaci¨®n.
El calendario se ha preestablecido a expensas de que el folleto informativo de la Oferta P¨²blica de Venta (OPV), que se est¨¢ ultimando, pueda ser registrado en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el d¨ªa 4 de junio.
Estas fuentes a?adieron que a¨²n queda por concretar la parte de Telecinco que saldr¨¢ a Bolsa, pero que seg¨²n la comunicaci¨®n previa enviada al organismo supervisor estar¨¢ comprendida entre el 24% y el 35% del capital social, por lo que se pondr¨ªa en venta de 59,19 a 86,32 millones de acciones de un valor nominal de 0,5 euros. Tampoco est¨¢ definida a¨²n la horquilla de precios, pues todav¨ªa se trabaja en la valoraci¨®n de la compa?¨ªa, pero el avance del calendario fija el 15 de junio como el d¨ªa en que se dar¨¢ a conocer el precio m¨¢ximo de la OPV, y una semana m¨¢s tarde, el d¨ªa 21, se conocer¨¢ el precio institucional y el definitivo.
Por tramos, est¨¢ previsto que Telecinco destine entre un m¨ªnimo del 20,87% (51,47 millones de acciones) y un m¨¢ximo del 30,43% del capital (75,05 millones de acciones) a los inversores minoristas espa?oles e institucionales espa?oles y extranjeros. Las cuatro entidades elegidas para la colocaci¨®n son el Santander Central Hispano Investment, Morgan Stanley, JP Morgan y Dresdner Bank, que podr¨¢n quedarse con el green shoe de entre el 3,13% y el 4,57% del capital (11,27 millones de t¨ªtulos).
Las acciones que se pondr¨¢n a la venta pertenecen a HEB, propietaria de un 25% del capital (61,6 millones de acciones) de la cadena televisiva y controlada por el Dresdner Bank, y al fondo de inversi¨®n holand¨¦s Ice Finance, propietaria de un 10 por ciento (24,66 millones).
La salida a Bolsa fue aprobada por los accionistas en la junta del pasado 29 de marzo, fecha en la que tambi¨¦n se acord¨® una ampliaci¨®n de capital de 225 millones de euros para absorber a Publiespa?a, la sociedad que gestiona la publicidad de la cadena. Posteriormente reducir¨¢ capital y desdoblar¨¢ las acciones para que el capital se sit¨²e en 246,64 millones de t¨ªtulos de 0,5 euros de valor nominal.
Adem¨¢s, antes de comenzar la OPV, Telecinco repartir¨¢ un dividendo extraordinario con cargo a reservas extraordinarias de 134,9 millones de euros, por lo que el dividendo total pagado por el Grupo ascender¨¢ a 250 millones de euros.
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