Probitas Pharma saldr¨¢ a bolsa el d¨ªa 16 a un precio de entre 2,7 y 3,3 euros por acci¨®n
La farmac¨¦utico-sanitaria colocar¨¢ inicialmente un 43,50% del capital en el mercado
La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado hoy la oferta p¨²blica de venta (OPV) junto con una Oferta P¨²blica de Suscripci¨®n (OPS) de hasta el 43,5% de Probitas Pharma. El debut en el mercado continuo ser¨¢ previsiblemente el 16 de julio.
El grupo sanitario-farmac¨¦utico ha establecido una banda de precios orientativa y no vinculante para la venta de entre 2,7 y 3,3 euros por acci¨®n, lo que dar¨ªa al grupo una capitalizaci¨®n burs¨¢til de entre 675,5 y 825,6 millones de euros.
La OPV inicial es del 43,5% del capital social, aunque en virtud de la opci¨®n de compra, o green shoe, que otorgan los vendedores a los responsables de la colocaci¨®n, podr¨ªa alcanzar el 50,02%. Seg¨²n los terminos de la operaci¨®n, el 10% de la oferta se destina al tramo minorista, incluyendo empleados del grupo; el 25% al tramo institucional espa?ol, y el 65% al tramo internacional. Dichos tramos pueden ser modificados en funci¨®n de la demanda.
Seg¨²n el calendario de la operaci¨®n, el 9 de julio se fijar¨¢ el precio m¨¢ximo para el tramo minorista. El precio definitivo ser¨¢ el menor entre el m¨¢ximo y el institucional y se fijar¨¢ el 14 de julio. Probitas espera que las acciones est¨¦n admitidas a negociaci¨®n el pr¨®ximo 16. La operaci¨®n estar¨¢ coordinada por Deutsche Bank y las entidades espa?olas SCH y BBVA.
En su capital participa Morgan Grenfell Private Equity, del que forma parte el Deutsche, con un 40,8%, y SCH, que controla el 10,9% a trav¨¦s del fondo Capital Riesgo Global, mientras un 11,6% del capital est¨¢ en manos de directivos ejecutivos. Una participaci¨®n del 35,8% la ostentan los accionistas fundadores. Parte de la autocartera, del 0,9%, se repartir¨¢ entre los empleados con ocasi¨®n de la salida a bolsa.
En los ¨²ltimos 10 a?os, las ventas de Probitas han crecido a un ritmo anual medio del 19%. En 2003, el total de los ingresos alcanz¨® los 426 millones de euros y el beneficio neto fue del 21,5 millones. Probitas Pharma es uno de los principales productores de plasma del mundo y su divisi¨®n de hemoderivados, denominada Bioscience, aporta un 66% de la facturaci¨®n del grupo.
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