El Santander emitir¨¢ ma?ana 300 millones de euros en deuda
La operaci¨®n busca reforzar la base capital de la entidad
El espa?ol Banco Santander ejecutar¨¢ ma?ana una emisi¨®n de deuda por importe de 300 millones de euros, que servir¨¢ para reforzar su base de capital, e ir¨¢ seguida de otra de 200 millones el pr¨®ximo 8 de octubre, ha informado hoy la entidad a la Bolsa de Londres.
Las participaciones preferentes que se pondr¨¢n ma?ana en circulaci¨®n, que cotizar¨¢n en Euronext y en las Bolsas de Amsterdam y Luxemburgo, tendr¨¢n una calificaci¨®n crediticia A2 de Moody's, BBB+ de S&P y A de Fitch Ibca, seg¨²n las previsiones del Santander.
Adem¨¢s, la entidad espa?ola tiene previsto realizar otra emisi¨®n de 200 millones de euros en unos diez d¨ªas, tambi¨¦n para recabar fondos para la operativa general del banco y para crear una base de capital m¨¢s eficiente, precisamente unas semanas antes de que ejecute la compra del banco brit¨¢nico Abbey Bank.
No obstante, el Santander ha insistido en que estas emisiones son independientes de la adquisici¨®n del Abbey y ha destacado que forman parte de su estrategia de reforzar el capital y de beneficiarse de las favorables condiciones actuales del mercado. Las entidades colocadoras de las dos pr¨®ximas emisiones ser¨¢n BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan y Merrill Lynch.
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