Telvent ingresar¨¢ hasta 145 millones de d¨®lares en su entrada en el Nasdaq

La tecnol¨®gica Telvent, filial de Abengoa, ingresar¨¢ entre 125 y 145 millones de d¨®lares (entre 102 y 119 millones de euros) en la operaci¨®n de venta de acciones que llevar¨¢ a cabo en las pr¨®ximas semanas y que le convertir¨¢ en la primera compa?¨ªa espa?ola en cotizar en el Nasdaq tras una oferta p¨²blica.

Seg¨²n el folleto informativo registrado por Telvent en la US Securities and Exchange Commission (SEC) -similar a la CNMV-, los hasta 10,005 millones de acciones que Telvent pondr¨¢ a la venta tendr¨¢n un precio de entre 12,5 y 14,5 d¨®lares cada una. Para llevar a cabo esta operaci¨®n, Telvent realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital de hasta el 50%, ya que emitir¨¢ cerca de 10 millones de acciones y actualmente su accionariado lo componen 20 millones de t¨ªtulos.

La oferta inicial ser¨¢ de 8,7 millones de acciones, aunque esta cifra podr¨¢ incrementarse en 1,305 millones m¨¢s si las entidades colocadoras ejercen la opci¨®n de compra que la empresa les ha reservado. La mayor parte de las acciones que se vender¨¢n en esta operaci¨®n, que s¨®lo se realizar¨¢ en Estados Unidos, proceder¨¢n de la ampliaci¨®n de capital, y s¨®lo 107.900 t¨ªtulos son propiedad de los actuales accionistas.

Por tanto, si se ejecuta la opci¨®n de compra, Telvent ingresar¨¢ hasta 143,5 millones de d¨®lares (117,6 millones de euros) de las nuevas acciones emitidas, mientras que los actuales accionistas -la mayor¨ªa directivos y consejeros- percibir¨¢n hasta 1,56 millones de d¨®lares (1,28 millones de euros).

Telvent calcula que los ingresos netos de la operaci¨®n ser¨¢n unos 109,2 millones de d¨®lares, de los que prev¨¦ emplear entre 87,4 y 98,3 millones en "adquisiciones, alianzas e inversiones en proyectos" y hasta 16,4 millones en "financiar la expansi¨®n de nuestros productos y servicios, y el resto para necesidades de liquidez", seg¨²n el folleto.

Abengoa mantiene el dominio

La compa?¨ªa no prev¨¦ repartir dividendos en un futuro pr¨®ximo, ya que prev¨¦ reinvertir todas sus ganancias, aunque advierte que la fuerte posici¨®n que mantendr¨¢ Abengoa en el accionariado -por encima del 60%- le permitir¨¢ controlar este tipo de decisiones.

Sus objetivos para los pr¨®ximos a?os son, seg¨²n se?ala en el folleto informativo, mantener el crecimiento de los m¨¢rgenes de beneficios mediante el desarrollo de nuevos productos y con nuevas iniciativas de ahorro de costes, entre las que se incluyen la integraci¨®n de algunos servicios de sus filiales.

Sus objetivos a m¨¢s corto plazo son conseguir y consolidar una posici¨®n l¨ªder en ingresos en los sectores en los que ya est¨¢ especializado, como energ¨ªa o tr¨¢fico, as¨ª como la b¨²squeda para entrar en nuevos segmentos.

Telvent, que obtuvo en los seis primeros meses del a?o un beneficio neto de 3,6 millones de d¨®lares, est¨¢ especializado en productos y soluciones de tecnolog¨ªas de informaci¨®n en los sectores de energ¨ªa, tr¨¢fico, transporte y medio ambiente, principalmente en Espa?a, Norteam¨¦rica, Iberoam¨¦rica y China.