Los hermanos Ballv¨¦ y Permira lanzan una OPA por la totalidad de Telepizza
Ambos grupos han presentado una OPA ante la CNMV por la totalidad de la cadena de comida r¨¢pida, a la que han valorado en unos 572 millones de euros.
El grupo Carbal (controlado por la familia Ballv¨¦) y la firma brit¨¢nica de capital riesgo Permira han lanzado hoy una OPA sobre el 100% del capital social de Telepizza. Seg¨²n la CNMV, la Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n valora la cadena de comida r¨¢pida en unos 572 millones de euros.
La oferta, participadas a partes iguales por Carbal y por Toro Investments (Permira), valora cada t¨ªtulo de la compa?¨ªa en 2,15 euros, pr¨¢cticamente la mitad de los 4,6 euros por obligaci¨®n que tuvieron que pagar los hermanos Ballv¨¦ hace siete a?os para hacerse con poco m¨¢s del 5% del capital.
La CNMV ha suspendido cautelarmente hasta ma?ana, mi¨¦rcoles, la cotizaci¨®n de Telepizza, una vez que se ha registrado el escrito de solicitud de la OPA. Las acciones de la empresa cerraron hoy igual que comenzaron la jornada, a 2,08 euros, un 11,83% por encima del inicio del ejercicio.
El Grupo Carbal, vinculado al presidente de Telepizza, Pedro Ballv¨¦, que posee el 20,53% del capital social de la compa?¨ªa, ha llegado a un acuerdo con Permira por el que transmitir¨¢ a estos fondos de capital riesgo su participaci¨®n en la empresa.
Para reforzar su compromiso, Carbal ha concedido a Permira una opci¨®n de compra sobre la totalidad de su participaci¨®n directa e indirecta en Telepizza a un precio de ejercicio igual al de la oferta, que ser¨¢ ejercitable hasta el 10 de enero de 2007 en caso de la que OPA no finalizara con ¨¦xito, en caso de que surgiera una competidora presentada por terceros a un precio igual o superior.
Asimismo, en el supuesto de que no prosperase la operaci¨®n, las partes han asumido un compromiso rec¨ªproco de exclusividad que se extender¨¢ hasta el 10 de enero de 2007 por lo que respecta a Carbal, y hasta el 30 de junio del mismo a?o en lo referente a Permira.
Los fondos de capital riesgo Permira, a pesar de haberse introducido en el mercado espa?ol hace relativamente poco tiempo, han participado ya en dos grandes operaciones de mercado: culminaron el pasado mes de septiembre la compra de Cortefiel, junto a PAI y CVC, y adquirieron los activos en Espa?a de la multinacional holandesa Royal Ahold, el grupo propietario de los supermercados Supersol.
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