NH Hoteles ampliar¨¢ capital por 250 millones para financiar sus compras
El objetivo es financiar la adquisici¨®n de la cadena hotelera italiana Jolly Hotels
El consejo de administraci¨®n de NH Hoteles aprob¨® a ¨²ltima hora de ayer una ampliaci¨®n de capital m¨ªnima de 250 millones de euros, con la emisi¨®n de 16,3 millones de acciones de 2 euros de valor nominal cada una y una prima de 13,27 euros. Dicha ampliaci¨®n pretende financiar su compra de la cadena hotelera italiana Jolly Hotels.
En su comunicado de esta ma?ana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cadena hotelera se?al¨® que utilizar¨¢ esta ampliaci¨®n de capital para financiar la compra de la cadena hotelera Jolly Hotels. Pero, adem¨¢s, tiene otros planes de inversi¨®n, informaron a Europa Press fuentes del grupo. La hotelera cre¨® junto a Banca Intesa y Joker la sociedad Grande Jolly, en la que NH Italia controlar¨¢ el 51%, Joker el 42% y Banca Intesa el 7%.
Mediante este acuerdo, la sociedad controlar¨¢ no menos del 75% del capital de Jolly Hotels. El objetivo de la operaci¨®n es la creaci¨®n del "principal grupo hotelero italiano, lo que asegura, al mismo tiempo, una gran capacidad de desarrollo". Grande Jolly lanzar¨¢ una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) sobre el restante 25% en manos de accionistas minoritarios, con el objetivo final de excluir de la cotizaci¨®n a la cadena hotelera.
El precio por cada acci¨®n objeto de la oferta por el restante 25% del capital de Jolly Hotels ser¨¢ de 25 euros, que seg¨²n NH Hoteles, garantiza un trato igualitario para todos los accionistas. El desembolso total en el caso de que todas estas acciones acudan a la oferta es de 127,6 millones de euros.
Adem¨¢s, en caso de que la adhesi¨®n a la oferta lleve al control de una participaci¨®n superior al 90% del capital social de Jolly Hotels, el oferente promover¨¢, dentro de los t¨¦rminos previstos por la normativa vigente, una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n Residual para proceder a la exclusi¨®n de cotizaci¨®n de la sociedad.
El nuevo grupo controlar¨¢ directa o indirectamente 70 hoteles en Italia y otros siete en el extranjero, que se sumar¨¢n a los 269 establecimientos que NH Hoteles opera en todo el mundo. Grande Jolly tendr¨¢ como presidente a Antonio Favrin, presidente de Joker; como vicepresidente a Ugo Zanuso (familia que durante d¨¦cadas ha controlado Jolly Hotels) y como consejero delegado al presidente de NH Hoteles, Gabriele Burgio. Los socios de la operaci¨®n suscribir¨¢n un pacto parasocial para regular el gobierno corporativo de Jolly Hotels y Grande Jolly.
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