Enel y Acciona se hacen con el 92,06% del capital de Endesa

Enel y Acciona han acabado hoy con dos a?os de pugna por el control de Endesa al alcanzar el 92,06% del capital social de la el¨¦ctrica a trav¨¦s de la OPA que presentaron el pasado 11 de abril.

La constructora espa?ola y la el¨¦ctrica italiana han conseguido a trav¨¦s de su OPA conjunta el 46,05% de la el¨¦ctrica (487.601.643 t¨ªtulos), que se suma al 46,01% que ya ten¨ªan en su poder.

Desde Acciona han manifestado su satisfacci¨®n por el grado de aceptaci¨®n conseguido en la oferta conjunta, mientras que el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, ha celebrado la creaci¨®n de esta "multinacional energ¨¦tica", en una operaci¨®n "muy positiva para la compa?¨ªa, para sus accionistas y para Italia".

El pr¨®ximo mi¨¦rcoles se liquidar¨¢ la oferta de Acciona y Enel, que se convertir¨¢n en due?os efectivos de las acciones y completar¨¢n totalmente la operaci¨®n.

Acciona y Enel controlar¨¢n Endesa a trav¨¦s de un holding, al que traspasar¨¢n inicialmente el 5,010 y el 5,009% de su capital en la el¨¦ctrica, respectivamente (10,019% en total).

El capital que no ha acudido a la OPA (un 7,94%) seguir¨¢ cotizando en Bolsa (free-float), mientras que el resto quedar¨¢ en manos de la constructora (20%) y de la el¨¦ctrica italiana (62,05%), quienes se han comprometido a apoyar las decisiones tomadas por el holding.

Acciona elegir¨¢ el presidente

Est¨¢ previsto que la nueva sociedad, que ser¨¢ constituida una vez se liquide la OPA, deber¨¢ controlar el 50,019% de Endesa en 2010, de forma que Acciona deber¨¢ traspasar su 20% de la el¨¦ctrica a la sociedad conjunta y Enel, otro 20%, con lo que se quedar¨¢ directamente con el 42,05%.

Ambas compa?¨ªas estar¨¢n representadas de forma ecu¨¢nime en el Consejo de Administraci¨®n de este holding, aunque el presidente ser¨¢ designado por Acciona y tendr¨¢ voto de calidad.

El siguiente paso ser¨¢ la reuni¨®n del Consejo de Administraci¨®n de Endesa, prevista para el pr¨®ximo 18 de octubre, en la que Acciona y Enel propondr¨¢n el nombramiento del mismo n¨²mero de consejeros, aunque la constructora elegir¨¢ al presidente, que tendr¨¢ voto de calidad, y la el¨¦ctrica italiana, al consejero delegado.

El presidente de Endesa ser¨¢ ejecutivo y, junto al consejero delegado, ejercer¨¢ por delegaci¨®n las facultades del Consejo.

?xito garantizado

Enel y Acciona pagar¨¢n en la OPA 40,16 euros por acci¨®n, lo que supone valorar la compa?¨ªa en 42.519 millones de euros, pr¨¢cticamente el doble de los 22.549 millones ofrecidos por Gas Natural en 2005 y un 3,3% superior a los 41.143 millones de la ¨²ltima oferta de E.ON.

El ¨¦xito de la OPA estaba garantizado dado que el m¨ªnimo del 50% estaba asegurado con la suma de la participaci¨®n de Enel y Acciona (46%) a las de Caja Madrid (9,9%) y la SEPI (2,95%), que hab¨ªan mostrado su intenci¨®n de vender.

Adem¨¢s, el Consejo de Administraci¨®n de Endesa recomend¨® a los accionistas acudir a la OPA, en tanto que sus miembros con acciones anunciaron que aceptar¨ªan la oferta.

Los t¨ªtulos de Enel han subido hoy el 0,71% al cierre del mercado, hasta situarse en los 8,05 euros en la Bolsa de Mil¨¢n, mientras que los de Acciona se han revalorizado el 3,07%, hasta los 202,95 euros, en la Bolsa de Madrid.

Las acciones de Endesa, por su parte, se han situado en 39,81 euros al cierre de la sesi¨®n de la Bolsa de Madrid, un aumento del 2,68%.