El fondo del Estado de Dubai vincula la OPA sobre Colonial a un acuerdo con sus acreedores
ICD ofrece 1,8 euros en efectivo y 2,25 en productos financieros por acci¨®n en una compleja operaci¨®n.- Colonial cae con fuerza en Bolsa
El fondo de inversi¨®n de Dubai, Investment Corporation of Dubai (ICD), ha ratificado su inter¨¦s en comprar el 50,1% de Colonial y lanzar despu¨¦s una oferta por el capital restante, pero la ha condicionado a un acuerdo con los bancos acreedores de la inmobiliaria espa?ola.
Seg¨²n un documento remitido a la CNMV, la oferta se abonar¨ªa la mitad en met¨¢lico, a 1,85 euros por acci¨®n, y la otra mitad con instrumentos financieros que emita el fondo, cuyo precio ser¨¢ de 2,25 euros a la fecha de la amortizaci¨®n de ¨¦stos. Ambos precios se ajustar¨ªa en caso de desinversiones.
En cuanto a las condiciones, ICD supedita la oferta a la consecuci¨®n de un acuerdo con los cuatro bancos con los que Colonial tiene suscrito un pr¨¦stamo sindicado (Royal Bank of Scotland, Calyon, Eurohypo y Goldman Sachs) para modificar las condiciones de este cr¨¦dito en un plazo de tres d¨ªas a contar desde que se env¨ªe la carta de oferta de compra a los accionistas.
Adem¨¢s, el fondo vincula tambi¨¦n la oferta a la adhesi¨®n a la misma de las entidades a trav¨¦s de las que los principales accionistas de Colonial compraron acciones.
La tercera condici¨®n es la aceptaci¨®n de la oferta de los dos primeros socios de Colonial Luis Portillo y Nozar, que controlan el 40% y el 16% de la empresa, respectivamente, aunque estos ya se comprometieron a aceptar una eventual oferta del fondo.
La acci¨®n de Colonial ha perdido hoy un 7,65%, hasta terminar en los 1,57 euros.
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