ACS confirma que vender¨¢ sus acciones de Uni¨®n Fenosa a Gas Natural
La gasista cumple as¨ª su objetivo de formar un gran grupo energ¨¦tico, que ser¨¢ el tercero en Espa?a por detr¨¢s de Iberdrola y Endesa
Como estaba previsto, Gas Natural va a comprar a ACS el 9,99% de la el¨¦ctrica Uni¨®n Fenosa en los pr¨®ximo cinco d¨ªas h¨¢biles burs¨¢tiles -antes del 6 de agosto- y otro 35,3%, hasta alcanzar el 45,3%, en los diez d¨ªas h¨¢biles posteriores a la autorizaci¨®n que d¨¦ la Comisi¨®n Nacional de la Energ¨ªa (CNE), ya que el regulador energ¨¦tico puede condicionar este permiso al cumplimiento de determinados requisitos.
La operaci¨®n de hoy la ha comunicado en una nota a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la constructora presidida por Florentino P¨¦rez. Y todo esto proceso, con el que nacer¨¢ el tercer mayor grupo energ¨¦tico -por detr¨¢s de Ibedrola y Endesa- en Espa?a, no ver¨¢ la luz hasta dentro de unos nueve mese porque antes debe pasar el filtro de varios organismos administrativos. Gas Natural ve c¨®mo a la tercer ve cumplidos sus deseos despu¨¦s de los frustrados intentos de hacerse con Iberdrola en 2003 y Endesa en 2005.
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Esta gran operaci¨®n empresarial tiene, por lo tanto, tres fases: primero se compra el 9,9% de las acciones que tiene ACS en la el¨¦ctrica; despu¨¦s, con la autorizaci¨®n de la CNE, se comprar¨¢ el 35,3%, hasta sumar el 45,3%. Por ¨²ltimo, se lanzar¨¢ una OPA sobre el 100% del capital.
La compa?¨ªa gasista que preside Salvador Gabarr¨® ha celebrado esta tarde un consejo de administraci¨®n en el que ha aprobado hacerse con la parte de Uni¨®n Fenosa que tiene ACS. El precio de la transacci¨®n ser¨¢ de 18,33 euros por cada acci¨®n de Uni¨®n Fenosa, lo que supone valorar la compa?¨ªa en m¨¢s de 16.754 millones de euros. Ese precio por acci¨®n supera un 15% al que cerr¨® ayer martes la el¨¦ctrica. Al precio pactado, ACS ingresar¨¢ por la venta de su paquete accionarial en Uni¨®n Fenosa 7.600 millones.
Obligaci¨®n de lanzar una OPA
La compra de ese 45,3% de la el¨¦ctrica que preside Pedro L¨®pez obligar¨¢ a Gas Natural a lanzar una OPA por el resto del capital de la empresa para cumplir con la legislaci¨®n vigente, en la que adem¨¢s se obliga a recibir el permiso de la CNE para superar el 10% de cualquier empresa que desarrolle actividades reguladas en Espa?a.
Gas Natural financiar¨¢ esta compra con una ampliaci¨®n de capital de 3.503 millones, a la que sus socios de referencia (Repsol YPF y Criteria) se han comprometido a acudir para mantener su peso en la compa?¨ªa. Criteria y Repsol YPF controlan el 30% y el 30,8% de la gasista, respectivamente.
Adem¨¢s, una vez tomado el control se vender¨¢n determinados activos de Uni¨®n Fenosa, previsiblemente los relacionados con el negocio gasista de la el¨¦ctrica. En sendos comunicados a la CNMV, Criteria y Repsol YPF han detallado que sus aportaciones ser¨¢n de 1.903 y 1.600 millones de euros, respectivamente. Los consejos de administraci¨®n de ambas han aprobado esta aportaci¨®n de fondos a la gasista.
Desde primera hora del d¨ªa la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores suspendi¨® las acciones de Gas Natural y de Uni¨®n Fenosa.
20 millones de clientes, nueve en Espa?a
Entre los principales activos que aportar¨¢ la compra de Uni¨®n Fenosa a Gas Natural se encuentran las participaciones en las plantas de regasificaci¨®n de Sagunto (42,5%) y Reganosa (21,5%), y en la de licuefacci¨®n de Damietta (80%), entre otras. Uni¨®n Fenosa a?adir¨ªa una cartera de aprovisionamiento de gas de 6,5 millones de metros c¨²bicos a los m¨¢s de 25 millones de Gas Natural, adem¨¢s de dos buques a la actual flota de once metaneros gestionados por Repsol-Gas Natural LNG Stream.
En el negocio el¨¦ctrico, Uni¨®n Fenosa cuenta con cerca de 12.000 megavatios de capacidad instalada, lo que situar¨ªa el total del grupo en 18.200 megavatios de potencia. Con la compra de la el¨¦ctrica, Gas Natural pasar¨ªa a tener m¨¢s de 20 millones de clientes de gas y electricidad, de los que m¨¢s de 9 millones estar¨ªan en Espa?a, al tiempo que la presencia internacional crecer¨ªa significativamente, en pa¨ªses como M¨¦xico, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Panam¨¢. Uni¨®n Fenosa tambi¨¦n aportar¨ªa su presencia en proyectos integrados de gas en Egipto y Om¨¢n, as¨ª como su participaci¨®n del 64% en Kangra Coal (Sur¨¢frica).
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