Gas Natural alcanza un acuerdo con UBS para adquirir el 5,15% de Uni¨®n Fenosa
La operaci¨®n estar¨¢ vinculada a la liquidaci¨®n de la OPA que la gasista lanzar¨¢ sobre la el¨¦ctrica
Gas Natural ha alcanzado un acuerdo con el coloso financiero UBS para adquirir el 5,15% de las acciones de Uni¨®n Fenosa mediante un Equity Swap (contrato derivado), un total de 47.070.000 acciones, y que estar¨¢ vinculado a la liquidaci¨®n de la OPA que lanzar¨¢ la gasista sobre la el¨¦ctrica.
El acuerdo establece un precio de 18,33 euros por acci¨®n, al que se le aplicar¨¢ un descuento a la baja en funci¨®n de la fecha de liquidaci¨®n de la OPA de las acciones de Uni¨®n Fenosa, seg¨²n un comunicado de Gas Natural. Esta operaci¨®n se produce d¨ªas despu¨¦s de que Gas Natural anunciara la adquisici¨®n de la participaci¨®n del 45,3% de la constructora ACS en la el¨¦ctrica. La gasista tambi¨¦n firm¨® con diez entidades bancarias la financiaci¨®n de dicha adquisici¨®n, as¨ª como de la posterior OPA sobre Fenosa.
La operaci¨®n estructurada mediante un contrato derivado permitir¨¢ a Gas Natural liquidar la operaci¨®n por diferencias o adquirir la participaci¨®n mediante la entrega f¨ªsica de acciones siempre que tenga las autorizaciones necesarias para ello.
17,57 euros por t¨ªtulo
Pese a que el acuerdo establece un precio de 18,33 euros por acci¨®n, el pago inicial de las acciones se realizar¨¢ a un precio de 17,57 euros por t¨ªtulo.
La gasista ya cerr¨® la compra del 9,9% de la consttructora por un importe de 1.672 millones de euros, en la que fue la primera fase para la adquisici¨®n de las acciones que ACS tiene de Uni¨®n Fenosa. La compra se llev¨® a cabo el pasado 1 de agosto en diez aplicaciones de mercado y se cerr¨® formalmente en bolsa cuatro d¨ªas despu¨¦s en una operaci¨®n intermediada por UBS por parte de Gas Natural y por Caja Madrid por parte de ACS.
Ahora se espera que en noviembre la Comisi¨®n Nacional de Energ¨ªa autorice a Gas Natural para que supere el 10% en el capital de Fenosa y que, tras el visto bueno de los organismos reguladores, se lleve a cabo la venta a la gasista del restante 35,4% que posee ACS en la compa?¨ªa el¨¦ctrica.
Por ¨²ltimo, Gas Natural lanzar¨¢ una OPA sobre el 54,7% restante del capital de Fenosa, con lo que en conjunto la operaci¨®n supondr¨¢ abonar 16.757 millones de euros.
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