Imaginarium sale a bolsa a 4,31 euros por acci¨®n
El precio est¨¢ por debajo de la banda que hab¨ªa fijado la sociedad, de entre 1,94 y 5,79 euros por t¨ªtulo
La empresa espa?ola Imaginarium sale ma?ana a Bolsa a 4,31 euros por acci¨®n, un precio por debajo de la banda que hab¨ªa fijado, de entre 1,94 y 5,79 euros por acci¨®n. Con este precio, la sociedad zaragozana, especializada en la venta de juguetes y de productos para la infancia, tendr¨¢ un valor de 61,02 millones de euros.
Dado que el valor nominal de los t¨ªtulos de Imaginarium es de 0,03 euros, el precio definitivo implica una prima de emisi¨®n de 4,28 euros por acci¨®n. Adem¨¢s, debido a las condiciones de mercado, los agentes colocadores han decidido excluir de la oferta de venta las acciones inicialmente ofrecidas por CAI SCR. En consecuencia, el tama?o total de la oferta queda establecido en 2,85 millones de acciones, de las que 450.000 son t¨ªtulos propios de la sociedad y 2,4 millones acciones de nueva emisi¨®n, representativas conjuntamente del 16,36% del capital social de Imaginarium tras la oferta de suscripci¨®n.
Imaginarium ha decidido llevar a cabo adem¨¢s un plan de venta de acciones con un descuento del 50%, que se realizar¨¢ de forma paralela a la oferta, destinado a 98 empleados directivos, a quienes se les ofrece la posibilidad de adquirir hasta 160.890 acciones de la sociedad, representantivas de
alrededor del 1,07% del capital. En concreto, los empleados destinatarios de dicho plan han solicitado un total de 101.323 acciones.
Plan de expansi¨®n
La empresa ha destacado que la incorporaci¨®n al MAB permite reforzar su capital y recaudar los fondos necesarios para financiar su plan de expansi¨®n y consolidaci¨®n en los pr¨®ximos a?os. "A pesar de las dificultades que ha planteado el mercado en las ¨²ltimos d¨ªas y el entorno en general, el plan de Imaginarium ha convencido a inversores internacionales de m¨¢ximo prestigio y ello supone una importante muestra de confianza en el ambicioso plan de crecimiento", ha declarado la empresa.
El plan de expansi¨®n prev¨¦ 148 aperturas hasta finales de 2012, el 86% en mercados internacionales, al beneficiarse de un mayor apalancamiento operativo.
Fundada en Zaragoza en 1992, la compa?¨ªa cuenta actualmente con 348 tiendas y m¨¢s de 1.500 puntos de venta en otros formatos en 28 pa¨ªses de todo el mundo.
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