ACS eleva su oferta un 12,5% para superar las reticencias de Hochtief
El grupo espa?ol responde a la advertencia de la constructora de que la opa "no es adecuada" desde el punto de vista financiero
El grupo ACS ha decido mejorar su oferta para hacerse con Hochtief ante las reticencias de esta ¨²ltima a que la empresa espa?ola tome el control de su accionariado. Seg¨²n ha comunicado la compa?¨ªa presidida por Florentino P¨¦rez, la nueva propuesta de canje de acciones por la que se formula la oferta supone un aumento del 12%, al pasar de ocho t¨ªtulos de ACS por cada cinco de la alemana, a nueve. Con esta mejora, conf¨ªa en "completar con ¨¦xito" la opa que ha lanzado sobre la mayor constructora alemana.
La empresa espa?ola busca con su oferta de compra sobre la primera constructora de Alemania rebasar la cota del 30% de su capital con el fin ¨²ltimo de alcanzar un porcentaje algo superior al 50% de la compa?¨ªa y consolidarla as¨ª en sus cuentas. No obstante, desde Alemania, el comit¨¦ ejecutivo y el consejo de supervisi¨®n de Hochtief han recomendado a sus accionistas no acudir a la opa por considerar que "no es adecuada" desde el punto de vista financiero. En cuanto a los nuevos t¨¦rminos de la opa, ACS garantiza la nueva relaci¨®n de canje incluso para los accionistas que ya la hayan aceptado, mientras el resto de t¨¦rminos y condiciones se mantienen inalterables.
El grupo constructor alem¨¢n, del que ACS ya es primer accionista con un 27,2% de su capital social, ha contado con informes elaborados por Credit Suisse y Deutsche Bank para emitir su valoraci¨®n sobre la oferta.
Sobre el nuevo canje, el grupo espa?ol asegura que supone valorar los t¨ªtulos de Hochtief a 64,49 euros por acci¨®n. Este precio arroja, seg¨²n ACS, una prima del 26,5% sobre el "precio de la acci¨®n promedio ponderado por volumen de los tres meses anteriores a la fecha en que se anunci¨® la opa" (el pasado 16 de septiembre).
A cierre del mercado de ayer martes, los t¨ªtulos de ACS cotizaban a 35,83 euros y los de Hochtief a 64,38 euros, de forma que nueve acciones del grupo espa?ol equivalen a 322,47 euros y cinco del grupo germano a 321,9 euros.
Natixis se niega ante el juez a dar detalles sobre sus contratos con ACS en Iberdrola
El banco franc¨¦s Natixis se ha opuesto a dar detalles ante el juez acerca de los contratos de equity swap y de sus renovaciones a trav¨¦s de los cuales ACS articula una parte de su participaci¨®n indirecta en Iberdrola.
Ante esta negativa, el juez titular del juzgado de lo mercantil n¨²mero uno de Madrid, Carlos Nieto, ha decidido suspender la exhibici¨®n por parte de Natixis de estos contratos, prevista para ma?ana, y convocar de nuevo a las partes a una vista que se celebrar¨¢ el pr¨®ximo 12 de enero. Esta convocatoria se ha realizado "con arreglo a lo previsto en la legislaci¨®n procesal para la oposici¨®n a las diligencias preliminares", seg¨²n indica el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en un comunicado.
El contrato de Natixis puede ofrecer detalles relacionados con el importe al que se valoran las acciones de Iberdrola o el coste financiero de los derivados de ACS, lo que fue considerado por el juez como una informaci¨®n relevante dentro del litigio que enfrenta a la constructora con Iberdrola en el juzgado de Madrid.
En este litigio, Iberdrola ha impugnado la junta de accionistas de ACS y sus cuentas de 2009, al considerar que la constructora valor¨® de forma incorrecta sus activos y anunci¨® unas ganancias de 988 millones, en vez de unas p¨¦rdidas de 405 millones por el deterioro del valor de sus inversiones.
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