La banca extranjera rechaza renovar unos 1.500 millones del pr¨¦stamo de Sacyr
Las entidades espa?olas estar¨ªan dispuestas a aceptar la propuesta de Luis del Rivero de prorrogar tres a?os el cr¨¦dito por 4.600 millones
Un grupo de bancos extranjeros que participan con unos 1.500 millones en el pr¨¦stamo de Sacyr para adquirir Repsol ha rechazado refinanciar su parte del cr¨¦dito, seg¨²n han informado fuentes financieras. En concreto, Citibank, ING, RBS, BPI, Bank of America-Merrill Lynch, Lloyds y Espirito Santo han defendido esta decisi¨®n durante una reuni¨®n del sindicato de bancos que financi¨® a Sacyr y est¨¢ compuesto por una treintena de entidades.
El encuentro se celebr¨® en las oficinas del despacho de abogados Clifford Chance, contratado para que les asesore sobre los distintos escenarios que se plantear¨ªan en funci¨®n de que el cr¨¦dito de Sacyr se renueve o no. El punto de partida es que los bancos tienen en cuenta la ca¨ªda del precio de las acciones de Repsol y por ello ven "insuficientes" las garant¨ªas presentadas por la compa?¨ªa que preside Luis del Rivero para refinanciar el pr¨¦stamo de 4.600 millones.
Por eso proponen recuperar su inversi¨®n dando entrada en el pr¨¦stamo a otros bancos. Frente a esta opci¨®n, el resto de entidades, principalmente espa?olas, estar¨ªa dispuesto a aceptar la propuesta de Luis del Rivero de prorrogar tres a?os el cr¨¦dito, aunque con una financiaci¨®n de eur¨ªbor m¨¢s 3,5% y una comisi¨®n del 2,5%. Ante la divisi¨®n de posturas entre los bancos, ¨¦stos han decidido crear una comisi¨®n de coordinaci¨®n para intentar buscar una salida a este escollo, mientras que Luis del Rivero, seg¨²n las fuentes consultadas, se mostrar¨ªa confiado en sacar adelante la refinanciaci¨®n.
Algunos de los bancos proclives a refinanciar el pr¨¦stamo tienen en cuenta tambi¨¦n que si gracias al acuerdo con la petrolera Pemex, Sacyr se hiciera con el control de Repsol tendr¨ªa mecanismos para sacar mayor rendimiento a su inversi¨®n.
Las mismas fuentes financieras detallan que los principales bancos acreedores son el Santander (670 millones); Citibank (490 millones); Credit Agricole (435 millones); Bankia (430 millones); ICO (325 millones) y Natixis (315 millones). A continuaci¨®n figurar¨ªan ING (280 millones); RBS y Societe Generale (ambos con 245 millones); BPI (240 millones); BCP (145 millones); Caixa Geral (95 millones) y Bank of America-Merril Lynch, junto a Dekabank y CAM (otros 95 millones). Con una participaci¨®n menor figuran otras entidades, tanto espa?olas como extranjeras, entre ellos Lloyds y Espirito Santo.
Sacyr ha puesto como garant¨ªa a este pr¨¦stamo el paquete accionarial del 20% que tiene en Repsol, adem¨¢s de las filiales Testa (patrimonio), Vallehermoso (inmobiliario) y Valoriza (servicios).
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
