Telef¨®nica suscribir¨¢ bonos convertibles en acciones de PRISA por 100 millones

Telef¨®nica comprar¨¢ hasta 100 millones de euros en bonos, necesariamente convertibles en acciones de PRISA, dentro de la operaci¨®n anunciada hace 10 d¨ªas para reforzar su capital. Seg¨²n explica PRISA en el orden del d¨ªa de la pr¨®xima junta de accionistas de la compa?¨ªa que ha remitido esta ma?ana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, Telef¨®nica se ha comprometido a suscribir la totalidad del segundo tramo de la emisi¨®n, que en total asciende a 444 millones de euros. El primer tramo, de 334 millones, se dirige a los acreedores bancarios.

PRISA explica en el comunicado que los bonos que ser¨¢n suscritos por Telef¨®nica se emitir¨¢n a la par que los destinados a la banca, son nominativos y tiene un valor nominal unitario de 100.000 euros. Telef¨®nica y Prisa ya cooperan en la televisi¨®n digital.

Los t¨ªtulos devengar¨¢n un inter¨¦s mensual desde su emisi¨®n por referencia a su importe nominal y pagadero en efectivo al vencimiento de cada a?o que ser¨¢ de Euribor m¨¢s 415 puntos b¨¢sicos, que se corresponde con el tipo de inter¨¦s aplicable bajo el contrato de pr¨¦stamo subordinado suscrito entre PRISA y HSBC con fecha 20 de diciembre de 2007.

Los bonos tendr¨¢n una duraci¨®n de dos a?os. Llegado el vencimiento, los t¨ªtulos que no se hubieran convertido previamente se convertir¨¢n necesariamente en acciones ordinarias Clase A de PRISA, grupo editor de EL PA?S, mientras los intereses devengados y no pagados hasta la fecha de conversi¨®n se satisfar¨¢n en met¨¢lico. El precio de las acciones a efectos de la conversi¨®n ser¨¢ de 1,03 euros.

La empresa explica que las operaciones objeto del complemento est¨¢n condicionadas: a la recepci¨®n de los compromisos de suscripci¨®n definitivos por la totalidad del importe de la emisi¨®n de bonos; a la obtenci¨®n de la autorizaci¨®n de los bancos acreedores de PRISA de las modificaciones en sus contratos de pr¨¦stamo; y a la aprobaci¨®n de cada uno de los acuerdos a los que se refiere este complemento.

Dichos acuerdos requerir¨¢n votaciones separadas de los accionistas de las Clases A y B, con una mayor¨ªa del 75% de los accionistas de cada Clase, presentes o representados en la Junta.

Si la conversi¨®n se realiza antes de este plazo, la sociedad emitir¨¢ acciones a un precio equivalente al valor del mes siguiente a aqu¨¦l en que se produzca la solicitud del canje.