El Popular perder¨¢ 2.300 millones por la limpieza acelerada del ladrillo

El Banco Popular est¨¢ dispuesto a todo para evitar una inyecci¨®n de capital p¨²blico y mantener su independencia. Ayer confirm¨® su intenci¨®n de captar 2.500 millones de euros mediante una ampliaci¨®n de capital. Para lograrlo, sin embargo, la entidad asumir¨¢ unas p¨¦rdidas de 2.300 millones este ejercicio, despu¨¦s de acelerar el saneamiento de activos inmobiliarios de dif¨ªcil recuperaci¨®n. Esto ¨²ltimo supondr¨¢ un mordisco de 9.300 millones: 6.000 millones en la cuenta de resultados y el resto en el patrimonio de la entidad. Adem¨¢s, la entidad que preside ?ngel Ron suspende el pago del dividendo del ¨²ltimo trimestre del a?o, previsto para octubre, aunque para 2013 lo recupera con un pay out (porcentaje de beneficios que se reparte a los accionistas) del 50%.

Jacobo Gonz¨¢lez-Robatto, director financiero del Popular, present¨® el nuevo plan de negocio de la entidad, una vez conocido el resultado de las pruebas de resistencia de la banca espa?ola coordinadas por la consultora Oliver Wyman. El banco pretende cubrir por sus propios medios el d¨¦ficit de recursos propios ¡ª3.223 millones seg¨²n unos c¨¢lculos con los que el banco est¨¢ en ¡°desacuerdo¡±, aunque los acepta¡ª que presentar¨ªa en el escenario m¨¢s adverso del examen. ¡°Las consecuencias de la burbuja las tienen que pagar las sociedades, no el Estado¡±, afirm¨® Gonz¨¢lez-Robatto.

La ampliaci¨®n de capital se materializar¨¢ mediante una emisi¨®n de derechos de suscripci¨®n que se lanzar¨¢ a mediados de noviembre. Estos dar¨¢n preferencia a los accionistas actuales para adquirir acciones con un descuento que, en l¨ªnea con recientes operaciones similares, podr¨ªa situarse alrededor del 40%, se?al¨® Gonz¨¢lez-Robatto. La cotizaci¨®n burs¨¢til del Popular cerr¨® el pasado viernes en 1,701 euros por acci¨®n y ayer lleg¨® a desplomarse un 13,5%, aunque al final de la sesi¨®n recort¨® la p¨¦rdida hasta el 6,17% y cerr¨® en 1,596 euros. Ser¨¢ clave para el ¨¦xito de la operaci¨®n la respuesta de los accionistas con representaci¨®n en el Consejo de Administraci¨®n, que suman cerca del 40% del capital de la entidad. ¡°Previsiblemente s¨ª que acudir¨¢n¡±, se?al¨® Gonz¨¢lez-Robatto. Un 35% de las acciones en circulaci¨®n est¨¢n en manos de institucionales y otro tercio en las de peque?os accionistas.

Ofertas de colocaci¨®n

La entidad ha encargado a Deutsche Bank la coordinaci¨®n de la emisi¨®n, pero a¨²n no se ha cerrado el sindicato de colocadores que asegurar¨¢ la suscripci¨®n total de la ampliaci¨®n. Seg¨²n el director financiero, durante el fin de semana se solicitaron ofertas de colocaci¨®n a 14 entidades y una docena respondi¨® favorablemente, por un importe ¡°de m¨¢s de 7.000 millones de euros¡±.

El nuevo plan de negocio, que debe ser aprobado por el Banco de Espa?a, tambi¨¦n prev¨¦ la creaci¨®n de un banco malo interno, con el fin de especializar la gesti¨®n de los activos inmobiliarios t¨®xicos acumulados en el balance. Esta unidad, que tardar¨¢ en ponerse en marcha unos seis meses, ser¨¢ similar a las creadas con el mismo fin en Portugal y Florida e incorporar¨¢ la totalidad de los inmuebles adjudicados ¡ª9.600 millones de euros a junio pasado¡ª y otros 5.000 millones en cr¨¦ditos a promotores morosos, equivalentes al 23,5% de esta categor¨ªa.

La entidad mantiene la venta de sus negocios de tarjetas, de cr¨¦dito al consumo y de banca por Internet, entre otros, con lo que reforzar¨ªa a¨²n m¨¢s sus recursos propios.