El BBVA vuelve al mercado con una emisi¨®n de 1.500 millones en deuda a 3 a?os
El BBVA ha vuelto por tercera vez en lo que va de a?o al mercado de emisiones y ha colocado hoy 1.500 millones de euros en deuda s¨¦nior, aqu¨¦lla que tiene como garant¨ªa solo a la propia entidad, a un plazo de 3 a?os y con una rentabilidad anual del 3,25 %.
Seg¨²n datos del mercado recogidos por Efe, la deuda se ha vendido a inversores institucionales, un 80 % de ellos extranjeros, a un precio de 273 puntos b¨¢sicos sobre el mid-swap, la referencia de las emisiones a tipo fijo.
Los bonos se iban a colocar inicialmente a 280 puntos b¨¢sicos sobre la referencia mid-swap, lo que dar¨ªa una rentabilidad mayor para los inversores, pero el banco consigui¨® rebajar ese coste gracias a la demanda de m¨¢s de 355 inversores.
A principios de enero BBVA reabri¨® los mercado mayoristas de financiaci¨®n para las entidades espa?olas con otra emisi¨®n de 1.500 millones en deuda s¨¦nior a un plazo de 5 a?os y posteriormente, el 17 de enero, cerr¨® la primera emisi¨®n desde 2007 de c¨¦dulas hipotecarias a 10 a?os.
Los bancos colocadores de la emisi¨®n fueron adem¨¢s del propio BBVA, Deutsche Bank, HSBC y Natixis.
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