Ferrovial cierra una emisi¨®n de deuda por importe de 500 millones de euros
La compa?¨ªa gestora de infraestructuras asegura que obtendr¨¢ con esta operaci¨®n fondos netos de 496,85 millones de euros
El operador de infraestructuras Ferrovial ha completado este martes la emisi¨®n de de bonos senior a ocho a?os por importe de 500 millones de euros, que se cerr¨® a 200 puntos b¨¢sicos sobre midswap (la tasa de referencia para este tipo de operaciones), con un cup¨®n del 3,375%, seg¨²n ha anunciado la empresa en un comunicado. "La demanda super¨® los 2.900 millones de euros, lo que representa una sobresuscripci¨®n pr¨®xima a las 6 veces", y Ferroviald estaca la participaci¨®n de m¨¢s de 290 inversores. "M¨¢s del 90% de la emisi¨®n se ha colocado fuera de Espa?a, principalmente en pa¨ªses como Reino Unido, Alemania o Francia", apunta.
Ferrovial obtendr¨¢ con esta operaci¨®n unos fondos netos de 496,85 millones de euros, cuyo cierre y desembolso est¨¢n previstos para el pr¨®ximo 7 de junio. La emisi¨®n cotizar¨¢ en el mercado secundario de la Bolsa de Londres
M¨¢s del 90% de la emisi¨®n se ha colocado fuera de Espa?a, en pa¨ªses como Reino Unido, Alemania y Francia
Seg¨²n ha asegurado Ernesto L¨®pez Mozo, director general econ¨®mico-financiero de Ferrovial, tambi¨¦n en una nota de prensa, ¡°esta nueva emisi¨®n permitir¨¢ amortizar anticipadamente financiaci¨®n bancaria corporativa, que quedar¨¢ reducida a unos 28 millones de euros dispuestos del cr¨¦dito sindicado. Al igual que la emisi¨®n anterior, ha contado con un amplio respaldo del mercado por la calidad de nuestros activos¡±. Los fondos servir¨¢n para optimizar la estructura financiera de Ferrovial alargando plazos, programados tras la emisi¨®n para 2018 y 2021, reduciendo coste y disminuyendo financiaci¨®n bancaria, ha a?adido el directivo.
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