Barclays admite que tiene un agujero de capital de casi 15.000 millones

Barclays Bank ha anunciado este martes que lanza una ampliaci¨®n de capital de 5.800 millones de libras (unos 6.700 millones de euros) despu¨¦s de que las pruebas de resistencia realizadas a la banca brit¨¢nica hayan desvelado un agujero de capital de 12.800 millones de libras ¡ªcasi 15.000 millones de euros¡ª para cumplir con las ratios de apalancamiento exigidas.

Las nuevas acciones se emiten a un precio de 185 peniques, lo que representa un descuento del 40,1% con respecto al cierre de la acci¨®n de ayer en Bolsa. La colocaci¨®n, coordinada por la unidad de banca de inversi¨®n del propio Barclays, est¨¢ asegurada por un sindicato de bancos entre los que est¨¢n Credit Suisse, Deutsche Bank, BofA Merrill Lynch y Citi.

Junto a la ampliaci¨®n de capital, Barclays tomar¨¢ otras medidas complementarias. Entre ellas, una colocaci¨®n de 2.000 millones de libras deuda h¨ªbrida, una reducci¨®n de exposici¨®n al riesgo de 65.000 a 80.000 millones de libras y la retenci¨®n de beneficios (suprimiendo o minimizando los pagos de dividendos en met¨¢lico).

El pasado mes de febrero el Grupo Barclays anunci¨® su plan estrat¨¦gico, que inclu¨ªa planes para reducir el nivel de apalancamiento de su balance y que tendr¨ªa como resultado cumplir con los requerimientos de Basilea III, que marca 2018 como fecha l¨ªmite para contar con un ratio de apalancamiento del 3%.

No obstante, el pasado 20 de junio, la Autoridad Financiera Brit¨¢nica, (Prudential Regulation Authority, PRA) anunci¨® unos nuevos requerimientos de capital para los grandes bancos de Reino Unido. Entre otras medidas, adelant¨® a 2014 la fecha l¨ªmite para contar con un ratio de apalancamiento del 3%.

Dado que a 30 de junio el ratio de apalancamiento de Barclays era del 2.2% (lo que significaba una necesidad de capital de 12.800 millones de libras), el grupo ha anunciado esas medidascon las que espera cumplir con el ratio de apalancamiento del 3% en junio de 2014.

Al tiempo, Barclays ha presentado sus resultados del primer semestre. En su informe, la entidad se?ala que ha reducido su exposici¨®n a la deuda p¨²blica de Espa?a e Italia, pero donde ha concentrado sus ventas ha sido en deuda p¨²blica espa?ola. El banco ha reducido su inversi¨®n en t¨ªtulos del Tesoro espa?ol en el primer semestre un 86%, de 2.067 a 292 millones de libras, de unos 2.400 a unos 340 millones de euros al tipo de cambio actual. Barclays tambi¨¦n ha reducido su exposici¨®n al sector financiero espa?ol (de 1.525 a 1.028 millones de libras), pero eleva la exposici¨®n a empresas (de 4.138 a 4.976 millones) y a hipotecas para vivienda (de 13.305 a 13.546 millones).

La reducci¨®n de deuda p¨²blica espa?ola se ha concentrado en el segundo trimestre, cuando ha pasado de 1.816 a 292 millones de libras, con la venta o vencimiento sin renovaci¨®n de casi 1.800 millones de euros en t¨ªtulos del Tesoro.

En el caso de Italia, las ventas de deuda p¨²blica han sido el equivalente a unos 700 millones de libras (algo m¨¢s de 800 millones de euros), con lo que su cartera pasa a ser de 1.967 millones de libras.