Unicaja formaliza su oferta de compra de Caja Espa?a-Duero por 334 millones
La entidad har¨¢ una ampliaci¨®n de capital de hasta 86,2 millones de euros y dos emisiones de bonos de hasta 115,7 millones de euros cada una
Despu¨¦s de m¨¢s de dos a?os de negociaciones, prolongadas por los continuos cambios legislativos y las condiciones del comprador, el consejo de administraci¨®n de Unicaja aprob¨® ayer las condiciones de la oferta de adquisici¨®n de Banco CEISS, entidad que aglutina el negocio de las antiguas Caja Espa?a y Caja Duero.
La oferta, uno de los ¨²ltimos flecos de la reestructuraci¨®n bancaria, tiene un valor econ¨®mico de 334 millones, si bien no exigir¨¢ un desembolso por esta cantidad ya que se pagar¨¢ en acciones de Unicaja Banco y con bonos convertibles y perpetuos. Seg¨²n una tasaci¨®n de Oliver Wyman y AFI, el valor econ¨®mico actual de CEISS es de 800 millones, por lo que se paga el 42% de ese c¨¢lculo.
En un comunicado, Unicaja dijo que la operaci¨®n estaba condicionada a que las preferentes y de deuda subordinada de CEISS generaran un m¨ªnimo de 1.250 millones de capital para el grupo. Es decir, si por las reclamaciones judiciales se tiene que pagar 50 millones a los preferentistas, ese dinero lo repondr¨ªa el Fondo de Reestructuraci¨®n Ordenada Bancaria (FROB). No obstante, esta posible aportaci¨®n de dinero no le dar¨¢ derecho al FROB a ser accionista de Unicaja.
El comprador tambi¨¦n ha pactado con el Ministerio de Hacienda la contabilizaci¨®n de los cr¨¦ditos fiscales en el capital de CEISS de manera satisfactoria.
Anteriormente, el FROB hab¨ªa aportado 525 millones de euros procedentes de una conversi¨®n de preferentes en capital en CEISS. Esta es la ayuda p¨²blica. El Estado tambi¨¦n ha puesto 604 millones en bonos convertibles contingentes para recapitalizar la entidad, pero Unicaja se ha comprometido a devolverlos.
Los actuales accionistas y titulares de productos h¨ªbridos de CEISS llegar¨¢n a tener el 26% del capital del nuevo grupo Unicaja-CEISS si todos acuden al canje. La entidad malague?a ofrecer¨¢ a los actuales accionistas de CEISS t¨ªtulos suyos de nueva emisi¨®n con una ecuaci¨®n de canje de 1 de Unicaja por cada 4,1241 acciones de CEISS. Tambi¨¦n ofrecer¨¢ un bono necesaria y contingentemente convertible de Unicaja por cada 6,9412 bonos del mismo tipo de CEISS con una remuneraci¨®n del 6%. A los titulares de bonos perpetuos se les pagar¨¢ el 4% de inter¨¦s.
La ampliaci¨®n de capital de Unicaja ser¨¢ de 86 millones, que con la prima de emisi¨®n subir¨¢ hasta 102,5 millones. Adem¨¢s, cada una de las dos emisiones de bonos ser¨¢ de 115,7 millones de euros. En total, 334 millones de oferta econ¨®mica.
La operaci¨®n est¨¢ condicionada a que sea aceptada por el 75% el capital de CEISS y del conjunto de sus bonos convertibles y los que acepten el canje renunciar¨¢n a cualquier reclamaci¨®n judicial o extrajudicial.
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