Pescanova ofrece 30 millones para salvar a su filial chilena de la liquidaci¨®n

La empresa Pescanova se ha comprometido a realizar un pago inicial de 30 millones de euros para salvar de la liquidaci¨®n a su filia chilena Pesca Chile dentro de las negociaciones iniciadas con el s¨ªndico Herman Chadwick, administrador concursal de la filial chilena, seg¨²n han informado en fuentes conocederoras de la situaci¨®n de la pesquera.

En concreto, el presidente de Pescanova, Juan Manuel Urgoiti, ha remitido una carta a la junta ordinaria de acreedores de Pesca Chile en la que se?ala que el desembolso inicial "se realizar¨¢ tan pronto la documentaci¨®n pueda estar lista y acordada para permitir su pago y se ejecutar¨ªa antes del 16 de enero de 2014".

"Con el objeto de permitir la adecuada formalizaci¨®n e implementaci¨®n de la presente propuesta, estimamos necesario que la junta de acreedores disponga la suspensi¨®n de los procesos de venta de los activos (....) por el per¨ªodo que sea indispensable para su formalizaci¨®n definitiva", se?ala Urgoiti en la misiva.

Dicho importe, seg¨²n se?ala el rotativo chileno Diario Financiero, tendr¨¢ por objeto pagar cr¨¦ditos que vencen en esa fecha y mantener operaciones de la empresa. De esta forma, la matriz de la pesquera tratar¨¢ de salvar Pesca Chile, cuya venta deber¨ªa estar cerrada este mes, si bien ahora las ofertas se mantienen congeladas, tras conocerse el inter¨¦s de la compa?¨ªa gallega en intentar levantar el concurso.

La pesquera gallega trabaja contrarreloj para no desprenderse de su filial chilena, ya que "Pescanova vale m¨¢s con Chile que sin Chile", tal y como han destacado en fuentes conocedoras de la situaci¨®n.

Pescanova ha trasladado al administrador concursal de Pesca Chile que la oferta del consorcio liderado por el presidente de Damm, Demetrio Carceller, junto a los fondos Luxempart, KKR y Ergon Capital es "atractiva y satisfacer¨¢ a los acreedores", teniendo en cuenta que ha logrado el compromiso de la banca acreedora de estudiar el plan de viabilidad la filial chilena, con una l¨ªnea de cr¨¦dito de unos 45 millones de euros. Tanto el plan de viabilidad de PwC como las l¨ªneas maestras del futuro convenio de acreedores no contemplan el futuro de la compa?¨ªa sin Chile.

Pescanova pugnar¨¢ en su objetivo de no perder Pesca Chile con las ofertas de los gigantes Marine Harvest (Noruega) y Cooke Aquaculture (Canad¨¢), a las que se ha sumado tambi¨¦n el fondo norteamericano Fidelity. Mientras en Espa?a, la banca analizar¨¢ la oferta de Damm, que inyectar¨¢ 250 millones de euros para hacerse con el control del 51% de la compa?¨ªa, seg¨²n han informado en fuentes conocedoras de la situaci¨®n de la pesquera.

En concreto, la oferta de Damm, que controla el 6,2% del capital de la gallega, y Luxempart, con el 5,8%, propone una quita de entre el 80% y el 85% del pasivo de la gallega, lo que supone condonar entre 2.900 y 3.000 millones de euros. A estos porcentajes hay que sumar un 1,6% en manos de Disa, petrolera propiedad de la familia Carceller. Las mismas fuentes han subrayado que la banca acreedora, que se quedar¨ªa con el 49% restante de la compa?¨ªa si se cumplen las previsiones, es partidaria de capitalizar deuda, es decir, de su conversi¨®n en acciones, lo que supondr¨ªa unos 240 millones de euros. De llevarse a cabo esta capitalizaci¨®n de deuda, la quita sobre la deuda inicial podr¨ªa reducirse incluso al 60% a trav¨¦s de dividendos.