BBVA y Santander emiten 2.000 millones en deuda a tipos m¨¢s bajos
Las entidades salen a buscar financiaci¨®n aprovechando el buen momento del mercado
BBVA y el Santander, a trav¨¦s de su filial Santander Consumer Finance, han aprovechado el buen momento que atraviesa en estos momentos el mercado de renta fija para emitir deuda que, entre los dos, ha alcanzado los 2.000 millones. En la semana, el total emitido asciende a 3.500 contando con los fondos captados por Bankia y BMN.
La entidad presidida por Francisco Gonz¨¢lez ha colocado con ¨¦xito 1.000 millones de euros en bonos a cinco a?os, con una demanda que ha superado los 2.500 millones y a precios m¨¢s bajos en relaci¨®n a la ¨²ltima emisi¨®n de este tipo de papel, seg¨²n han informado en fuentes del mercado.
En concreto, la entidad presidida por Francisco Gonz¨¢lez ha logrado rebajar el spread en dos ocasiones mientras ha permanecido abierta la operaci¨®n, hasta colocar la deuda a 118 puntos b¨¢sicos sobre midswaps, el ¨ªndice de referencia. Esto supone un inter¨¦s que ronda el 2,4%, en l¨ªnea con lo que la v¨ªspera pag¨® el Tesoro por sus bonos al mismo plazo. El cup¨®n se ha establecido en 2,375%. BBVA no lanzaba una emisi¨®n de este tipo desde hace justo un a?o, cuando abri¨® el mercado con una colocaci¨®n a 295 puntos b¨¢sicos sobre la tasa de referencia.
Santander Santander Consumer Finance, por su parte, ha emitido 1.000 millones de euros en bonos a dos a?os con un cup¨®n del 1,45% y con un precio de 93 puntos b¨¢sicos sobre el midswap. La rentabilidad media ser¨¢ del 1,463%, seg¨²n fuentes del mercado.
Este jueves, Bankia ha colocado con ¨¦xito otros 1.000 millones en deuda senior a cinco a?os y BMN hac¨ªa lo mismo en c¨¦dulas hipotecarias por un importe de 500 millones. En el caso de Bankia, el mercado exigi¨® una prima de 235 puntos sobre midswap.
El ICO emitir¨¢ deuda en Jap¨®n
El Instituto de Cr¨¦dito Oficial (ICO) ha revelado planes para emitir deuda en Jap¨®n por medio de bonos Uridashi, seg¨²n una presentaci¨®n del Ministerio de Finanzas nip¨®n. Los t¨ªtulos, tal y como recoge Bloomberg, tendr¨¢n un plazo de tres a?os y la entidad que se encargar¨¢ de colocarlos ser¨¢ Mizuho Securities. Se prev¨¦ que la operaci¨®n se realice a finales de mes.
El t¨¦rmino uridashi sirve para definir a los bonos emitidos en el pa¨ªs en moneda extranjera y colocados directamente a inversores japoneses, preferentemente minoritarios.
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