El consorcio Damm y Luxempart tendr¨¢n menos del 30% de Pescanova
La nueva empresa contar¨¢ con una inyecci¨®n de fondos de 150 millones La propuesta prev¨¦ quitas de deuda de entre el 60 y 90% de los fondos
La propuesta de convenio presentada en el juzgado para reflotar Pescanova y su filial Pescafina, por parte del consorcio formado por Damm y Luxempart, plantea que este contar¨¢ con menos del 30% del capital y el resto lo tendr¨¢n los acreedores que financien y capitalicen cr¨¦ditos, con quitas de entre el 60 y 90%.La nueva empresa contar¨¢ con una inyecci¨®n de fondos de hasta 150 millones de euros, entre capital y financiaci¨®n a largo plazo, para garantizar su viabilidad.
La nueva Pescanova tendr¨¢ en su capital a los accionistas de la antigua Pescanova (a los que se les reconoce una participaci¨®n del 4,99% tras la reestructuraci¨®n), el 95,01% restante lo tendr¨¢n por un lado ¡ªpor aportaci¨®n de fondos¡ª el consorcio formado por Damm y Luxempart y los accionistas de Pescanova, y por otro los acreedores por capitalizaci¨®n de cr¨¦ditos, seg¨²n la propuesta de convenio remitida a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Adem¨¢s se producir¨¢ una segregaci¨®n de la totalidad del negocio, activos y pasivos a favor de una nueva entidad Nueva Pescanova que tendr¨¢ la totalidad del pasivo post-concursal y agrupar¨¢ las participaciones en la nueva sociedad Pescanova Espa?a, que ser¨¢ la sucesora de la sociedad y de sus filiales espa?olas en sus actividades y en las filiales extranjeras del grupo.
La propuesta de convenio plantea quitas nominales y "esperas", que en la propuesta b¨¢sica es del 97,5% de sus cr¨¦ditos y el pago en 8,5 a?os. En la propuesta alternativa la quita es del 90% de sus cr¨¦ditos y el 10% restante se divide en cr¨¦dito senior (57,15% del cr¨¦dito tras la quita pagadero al d¨¦cimo a?o, con un inter¨¦s del 3% anual) y en cr¨¦dito junior (42,8% del cr¨¦dito tras la quita, pagadero al decimoquinto a?o al 1% de inter¨¦s, se abonar¨¢ si Nueva Pescanova tiene tesorer¨ªa suficiente, en caso contrario se capitalizar¨¢).
Seg¨²n la oferta de la banca acreedora y la cervecera Damm y Luxempart, la deuda financiera remanente tras la reestructuraci¨®n ser¨¢ de 812,5 millones de euros, excluyendo la deuda en filiales extranjeras. Del total de la inyecci¨®n de fondos, el 70% (105 millones de euros) lo aportar¨¢ la banca acreedora y el 30% restante (45 millones de euros) el consorcio integrado por la cervecera catalana y el fondo luxemburgu¨¦s, que se incorpora como socio industrial de referencia.
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