Pescanova saca adelante el convenio de acreedores con m¨¢s del 60% de adhesi¨®n

M¨¢s del 63% de los acreedores de Pescanova se han adherido al convenio con el que la empresa busca salir del concurso de acreedores. El plan de salvamento de la banca, que finalmente ha desbancado la propuesta de la cervecera Damm, logra as¨ª salir adelante, al lograr una aceptaci¨®n superior al 51%. Los principales accionistas de la empresa ser¨¢n las entidades espa?olas que m¨¢s deuda acumulaban, es decir, Banco Sabadell, Banco Popular, CaixaBank, NCG Banco, BBVA, Bankia y UBI Banca.

El plazo para presentar las adhesiones al convenio, que fue modificado el lunes tras la salida del plan de Damm ante la presi¨®n de la banca, venc¨ªa este mi¨¦rcoles. Las cifras todav¨ªa no son definitivas, ya que el juez deber¨¢ ahora confirmar la validez de los documentos y las adhesiones. de confirmarse el apoyo, en un plazo aproximado de un mes el juzgado de Pontevedra podr¨ªa levantar el concurso de la pesquera.

Por su parte, en la junta de acreedores de Pescafina, la mayor filial de Pescanova, su convenio de acreedores logr¨® el 68,9% de aceptaci¨®n. "Los resultados oficiales de ambos procesos ser¨¢n anunciados en los pr¨®ximos d¨ªas por el Juzgado Mercantil y con ello se confirmar¨¢ la salida exitosa del concurso de Pescanova y su filial. Pescanova considera que es un gran d¨ªa en su historia y el primer paso en una nueva fase en la que continuar¨¢ como una de las principales multinacionales gallegas y referencia en el sector pesquero a nivel mundial", se?ala Pescanova en un comunicado, en el que ha agradecido tambi¨¦n el apoyo a la plantilla, los sindicatos, los accionistas y las instituciones p¨²blicas.

Con el apoyo mayoritario al convenio, la banca toma las riendas del grupo y Sabadell, Popular y Caixabank se convierten en principales accionistas, al ser los que mayor pasivo tienen pendiente con la pesquera, con cerca de 590 millones de euros, tras capitalizar deuda.

Las claves del convenio

Con el convenio al que se han acogido m¨¢s del 60% de los acreedores la banca ve cumplidas sus exigencias.

• La quita, del 60%. En total, recuperar¨¢n unos 1.000 millones de la deuda que mantienen con Pescanova, que supera los 3.000 millones. De esos 1.000 millones, 700 millones ser¨¢n devueltos directamente, lo que supone que la quita es del 70%, tal y como preve¨ªa el primer plan de Damm. Sin embargo, con la modificaci¨®n del lunes, la banca recuperar¨¢ otros 300 millones, que llegan a trav¨¦s de un cr¨¦dito que la banca dar¨¢ a Pescanova, y que pagar¨¢ en 20 a?os. De este modo, la quita final se acercar¨¢ al 60%. El cr¨¦dito de 300 millones que recibir¨¢ la banca devengar¨¢ un inter¨¦s fijo anual del 1% si hay tesorer¨ªa disponible. En caso contrario, dicho inter¨¦s se devengar¨¢ igualmente, si bien, en lugar de ser pagado, ser¨¢ capitalizado y satisfecho al vencimiento final

• 125 millones de inyecci¨®n. La empresa recibir¨¢ una inyecci¨®n de liquidez de 125 millones de euros, a trav¨¦s de un cr¨¦dito supersenior. Se han suprimido las comisiones por estructuraci¨®n y aseguramiento que preve¨ªan el primer convenio.

• Todos los acreedores pueden participar en la inyecci¨®n. La banca que ha impulsado el convenio garantiza que llegar¨¢n los 125 millones de euros para dar ox¨ªgeno a la compa?¨ªa. Sin embargo, todos los acreedores que sean titulares de posiciones acreedoras bajo el tramo senior y bajo el tramo junior de la deuda de Pescanova resultante del convenio y de los convenios de las filiales espa?oles (la deuda reestructurada) tendr¨¢n derecho a participar en el cr¨¦dito supersenior en proporci¨®n a su participaci¨®n en la deuda reestructurada.

• Nueva c¨²pula tras el concurso. La empresa todav¨ªa no est¨¢ fuera del concurso de acreedores. El juez debe primero garantizar que las adhesiones son correctas, y despu¨¦s se abre un plazo de alegaciones. Seg¨²n fuentes cercanas a la compa?¨ªa, podr¨ªa todav¨ªa tardar un mes en salir de la situaci¨®n concursal. Cuando eso ocurra, la compa?¨ªa iniciar¨¢ una nueva etapa que pasar¨¢ por el nombramiento de una nueva c¨²pula y la renovaci¨®n del consejo de administraci¨®n.?