Realia vende la francesa SIIC con minusval¨ªas para reducir deuda

La inmobiliaria Realia sigue adelante con su reestructuraci¨®n y ha acordado la venta del 58,95% de la francesa SIIC de Par¨ªs al grupo Eurosic. La operaci¨®n se ha cerrado a 22 euros por acci¨®n, lo que permitir¨¢ a la espa?ola embolsarse cerca de 560 millones de euros, seg¨²n los datos que ha trasladado la espa?ola a la CNMV. A este precio,?la inmobiliaria controlada por FCC y Bankia se anota unas minusval¨ªas de 82 millones con respecto a su valor contable, que asciende a 641 millones, y logra reducir deuda en 1.033 millones. Y eso pese a que el precio implica una prima del 14,6% sobre el precio de cierre del viernes.?

En cuanto al destino que dar¨¢ al efectivo que reciba en la operaci¨®n, Realia prev¨¦ dedicarlo a invertir en edificios en Espa?a, cuyo mercado inmobiliario actualmente se presenta "m¨¢s activo y con mejores oportunidades que el franc¨¦s". Asimismo, la inmobiliaria que preside Ignacio Bay¨®n ratifica su apuesta de centrarse en el negocio patrimonialista, en la explotaci¨®n de su cartera de activos de oficinas y centros comerciales.

Las partes, tal y como explica Realia a la CNMV, "han alcanzado un acuerdo de exclusividad y se han comprometido a firmar, antes del pr¨®ximo 6 de junio, un contrato relativo a la compra por Eurosic de toda la participaci¨®n de Realia en la inmobiliaria cotizada francesa SIIC de Paris, que representa el 58,95% del capital, a un precio de 22 euros por acci¨®n". Este precio, a?aden, incluye los dividendos.

Seg¨²n a?ade el comunicado, la operaci¨®n, "que se llevar¨ªa a efecto salvo ejercicio por parte de Soci¨¦t¨¦ Fonci¨¨re Lyonnaise de su derecho de adquisici¨®n preferente y una vez obtenida la autorizaci¨®n de las autoridades de la competencia, conllevar¨¢ el dep¨®sito de una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (opa) obligatoria por parte de Eurosic sobre el resto de las acciones SIIC de Paris, conforme a la legislaci¨®n francesa vigente".

A la espera de la opa, las acciones de SIIC han subido este martes m¨¢s de un 10% en Bolsa, aunque su capital a la venta es muy reducido. Los t¨ªtulos de Realia, por su parte, han subido a media ma?ana m¨¢s de un 4%. La inmobiliaria espa?ola est¨¢ controlada por FCC, que tiene el 40,8% de su capital. Bankia es su segundo accionista con un 27,65%.

Realia logr¨® un acuerdo con sus acreedores en 2013 para refinanciar su deuda, un proceso que debe concluir con la entrada de nuevos socios en la inmobiliaria. Tanto FCC como Bankia, nacionalizada y obligada a desinvertir en sus participadas a cambio del rescate, ya han anunciado que tienen intenci¨®n de dar paso a otros socios en la compa?¨ªa. En este punto, la venta de SIIC sit¨²a a Realia en una posici¨®n m¨¢s ¨®ptima para culminar este siguiente paso del proceso, a?ade la inmobiliaria en un comunicado remitido a la prensa.

De momento, la venta ya ha reducido a la mitad su endeudamiento, desde los 2.109 millones que presentaba a cierre del primer trimestre del a?o, hasta los 1.076 millones, al tiempo que ha ayudado a hacer caja.

A cierre del pasado a?o, Realia contaba con una cartera de patrimonio en alquiler, integrado por oficinas y centros comerciales, que presentaba un valor de 1.287 millones de euros. En concreto, cuenta con oficinas que suman 242.144 metros cuadrados de superficie y con centros comerciales que totalizan un espacio total de 139.706 metros.