CaixaBank compra la red minorista de Barclays Espa?a

Despu¨¦s de casi cuatro meses de negociaciones, CaixaBank ha cerrado este domingo la compra de los negocios de banca minorista, gesti¨®n de patrimonios y banca corporativa de Barclays Espa?a. La operaci¨®n supone el pago de 800 millones de euros, seg¨²n confirm¨® este domingo la entidad catalana en una nota. La ejecuci¨®n del acuerdo est¨¢ prevista para final de a?o y est¨¢ sujeta a la obtenci¨®n de las autorizaciones de los organismos competentes y entes reguladores.

Lo que m¨¢s valora la entidad presidida por Isidro Fain¨¦ es que la adquisici¨®n supone reforzar su posici¨®n en Madrid, donde Barclays cuenta con 103 oficinas, de una red total de 271 sucursales. CaixaBank tambi¨¦n se hace con una cartera de unos 550.000 clientes, parte de los cuales son de patrimonios medios y altos, un segmento de mercado en el que quiere crecer para elevar su rentabilidad. El negocio de las tarjetas de cr¨¦dito seguir¨¢ gestionado por el banco ingl¨¦s porque no ha entrado en la venta.

El grupo busca incrementar su presencia en Madrid

La red de Barclays se unir¨¢ a las 5.695 oficinas que a 30 de junio pasado ten¨ªa la entidad catalana. La compra supondr¨¢ incorporar 2.400 empleados a la plantilla de 31.574 trabajadores de CaixaBank. Estas cifras convertir¨¢n a este grupo en uno de los l¨ªderes en Espa?a, junto con el BBVA que acaba de comprar Catalunya Banc. Diferentes analistas consultados creen que el grupo presidido por Isidro Fain¨¦ ajustar¨¢ plantilla y oficinas en los pr¨®ximos meses, en l¨ªnea con otras entidades, aunque el proceso se podr¨ªa acelerar por esta adquisici¨®n.

Seg¨²n fuentes del mercado, la entidad catalana ha mantenido intensas negociaciones con el grupo brit¨¢nico durante todo agosto para poder alcanzar un acuerdo que se anunci¨® este domingo por la noche. Un peque?o grupo de ejecutivos ha dedicado buena parte del mes a acercar posiciones y analizar la cartera de clientes con el m¨¢ximo detalle posible para tratar de evitar sorpresas posteriores. A junio de 2014, Barclays Espa?a cuenta con 18.400 millones en pr¨¦stamos netos, 9.900 millones en dep¨®sitos de clientes y 4.900 millones de activos bajo gesti¨®n.

El banco ingl¨¦s tiene 580.000 clientes, parte de ellos de alto patrimonio

El 31 de julio pasado acab¨® el plazo no oficial de presentaci¨®n de ofertas por Barclays. Solo CaixaBank present¨® una propuesta completa en mayo, como adelant¨® EL PA?S, que ha servido como base de negociaci¨®n. El Santander y el Popular, que estuvieron en el proceso, mostraron escaso inter¨¦s, aunque los ejecutivos de Barclays no les apartaron de la negociaci¨®n. Tambi¨¦n el BBVA acudi¨® a las reuniones con Barclays, pero por el negocio de tarjetas de cr¨¦dito, que no se ha incluido en la venta.

Lo que ha quedado claro es que tras muchas negociaciones, CaixaBank ha movido pieza. Hubo declaraciones p¨²blicas en las que admiti¨® ¡°tener mucho inter¨¦s por Barclays¡±, como dijo el anterior consejero delegado de CaixaBank, Juan Mar¨ªa Nin, en junio, y alguna afirmaci¨®n m¨¢s fr¨ªa por parte de Fain¨¦, que parec¨ªa indicar lo contrario, quiz¨¢ para rebajar el precio de la operaci¨®n. Barclays supone la tercera apuesta de crecimiento de CaixaBank en Espa?a, tras comprar Banca C¨ªvica (por la que pag¨® unos 1.000 millones) y el Banco de Valencia (por el que recibi¨® casi 6.000 millones en ayudas p¨²blicas). Esta operaci¨®n llega despu¨¦s de que CaixaBank haya realizado una pobre oferta en la subasta de Catalunya Banc, entidad que le hubiera supuesto una gran redundancia y concentraci¨®n del negocio en Catalu?a.

El 4 de mayo pasado, Barclays anunci¨® que iniciaba la venta de parte de su negocio en Espa?a, Francia e Italia, si encontraba buenas ofertas, ante la falta de rentabilidad obtenida. Cuando se cierre definitivamente el trato, Espa?a ser¨¢ el primer pa¨ªs de Europa continental del que se marchar¨ªa.

La entidad brit¨¢nica ha acelerado la venta de la filial espa?ola porque desde que se confirm¨® su salida buena parte de los clientes han mostrado inquietud y resulta dif¨ªcil mantenerlos, lo que deprecia el valor de su marca. Por supuesto, la captaci¨®n de nuevos clientes se hace casi imposible.

Ante de anunciar el abandono de Espa?a, Barclays estaba girando su negocio hacia clientes de altos patrimonios con n¨®minas de 5.000 euros mensuales. De los casi 600.000 clientes activos, solo 100.000 encajaban en este perfil, seg¨²n datos de la entidad. Para depurar su cartera, la entidad ha aplicado nuevas comisiones m¨¢s altas a los que no est¨¢n en este nivel patrimonial. El resultado es que muchos abandonan el banco sin que nadie intente retenerlos. La entidad brit¨¢nica es el banco extranjero m¨¢s grande implantado en Espa?a hace ya 40 a?os. Entre 2011 y 2013 la entidad ha perdido 681 millones en Espa?a, seg¨²n sus cuentas p¨²blicas.