Gamesa ampl¨ªa capital un 10% y capta 236 millones para reducir deuda

Gamesa ha cerrado la ampliaci¨®n de capital en un 9,99% por un importe efectivo total de 236,10 millones de euros, que se ha llevado a cabo mediante el procedimiento de colocaci¨®n acelerada, seg¨²n ha informado este martes la compa?¨ªa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Mediante esta ampliaci¨®n de capital, se emitir¨¢n y suscribir¨¢n un total de 25.388.070 acciones ordinarias de Gamesa a un precio efectivo de 9,30 euros, lo que representa un descuento del 4,66% respecto del precio de la acci¨®n al cierre de mercado de ayer. Este precisamente, ha sido el recorte que han sufrido los t¨ªtulos de la compa?¨ªa en la apertura de este martes. A pocos minutos de las 09.00, se han dejado un 3,95% y se intercambiaban a 9,374 euros.

Gamesa solicitar¨¢ la admisi¨®n a negociaci¨®n de las nuevas acciones emitidas en virtud del aumento de capital en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao para su contrataci¨®n a trav¨¦s del Sistema de Interconexi¨®n Burs¨¢til (Mercado Continuo).

El aumento de capital tiene por objeto facilitar el acceso a oportunidades de negocio de Gamesa adicionales al Plan de Negocio 2013-2015, captando recursos que permitan fortalecer el balance y mejorando la estructura de recursos propios.

Iberdrola, en su condici¨®n de accionista mayoritario de Gamesa con un 19,6% del capital, apoya el aumento de capital mediante el procedimiento de colocaci¨®n acelerada e informa de que tiene inter¨¦s en suscribir nuevas acciones de la compa?¨ªa en este contexto, como inversor cualificado.

Las acciones de nueva emisi¨®n ser¨¢n acciones ordinarias, iguales y con los mismos derechos pol¨ªticos y econ¨®micos que las actualmente en circulaci¨®n. Con el fin de facilitar la colocaci¨®n, el consejo de administraci¨®n presidido por Ignacio Mart¨ªn hab¨ªa acordado suprimir el derecho de suscripci¨®n preferente.

Gamesa aborda esta operaci¨®n en un momento en el que se encuentra ante una mejora de las perspectivas de crecimiento en el corto, medio y largo plazo que viene derivada, fundamentalmente, del posicionamiento competitivo de la compa?¨ªa en mercados con perspectivas favorables dentro del sector e¨®lico onshore, especialmente en pa¨ªses emergentes, y la nueva palanca de crecimiento que va a representar el sector e¨®lico offshore para la compa?¨ªa, tras la firma de acuerdos vinculantes con Areva para formar una joint venture.

"En este entorno de nuevas oportunidades de crecimiento para Gamesa, y sobre la premisa de mantener la solidez de balance como prioridad, la ampliaci¨®n de capital facilitar¨¢ el acceso a estas oportunidades, optimizando y flexibilizando los mecanismos de financiaci¨®n de la sociedad", explica la compa?¨ªa. En este sentido, argumenta que el acceso a proyectos e¨®licos de cada vez mayor tama?o, complejidad y rentabilidad hace recomendable que las compa?¨ªas l¨ªderes del sector demuestren a sus clientes y al mercado en general una solvencia financiera de m¨¢ximo nivel, lo que se traduce en una estructura de capital s¨®lida.