Endesa coloca en dos d¨ªas el tramo institucional de la OPV
Los bancos est¨¢n manejando un precio de salida para los t¨ªtulos de 13,5 euros
Los inversores institucionales han presentado en apenas dos d¨ªas solicitudes de compra de t¨ªtulos de la Oferta P¨²blica de Venta (OPV) de acciones de Endesa suficientes para cubrir el tramo reservado para este tipo de accionistas, indicaron en fuentes de los bancos colocadores.
Las fuentes se?alan que se ha producido una "sobredemanda" de acciones que ha permitido cubrir la operaci¨®n con celeridad y que la petici¨®n de t¨ªtulos en el tramo minorista tambi¨¦n est¨¢ teniendo un buen comportamiento. Con este escenario, los bancos est¨¢n manejando un precio de salida para los t¨ªtulos de 13,5 euros, frente a los 15,53 euros que se establecieron de forma inicial como precio m¨¢ximo para los inversores del tramo minorista. El 20 de noviembre se conocer¨¢ el precio definitivo.
Adem¨¢s, la buen acogida animar¨¢ previsiblemente a Enel, principal accionista de Endesa, a colocar t¨ªtulos equivalentes a un 22% del capital de la el¨¦ctrica, frente al rango de entre el 17% y el 22% establecido inicialmente.
Endesa tiene reservados en principio 133 millones de acciones para los inversores institucionales, cuyo valor a 13,5 euros por acci¨®n rondar¨¢ los 1.795 millones de euros. Este paquete representa el 85% de la OPV, sin incluir el 'green shoe' que pueden suscribir los bancos, y podr¨ªa elevarse en funci¨®n de la demanda, hasta representar el 88,37% de la oferta.
Como parte de su 'road show' para presentar la operaci¨®n ante los inversores, los principales directivos de Endesa celebran este viernes una presentaci¨®n en Madrid, despu¨¦s de haberlo hecho en plazas como Boston, Nueva York o Londres.
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