AENA fija en 58 euros el precio por acci¨®n de la salida a Bolsa

AENA ha fijado el precio por acci¨®n de su salida a Bolsa en 58 euros, seg¨²n fuentes conocedoras de la decisi¨®n. Ese precio se sit¨²a en la parte alta de la ¨²ltima banda orientativa oficial prevista, que iba de 53 a 58 euros y supone valorar la empresa en un total de 8.700 millones de euros.

El precio, no obstante, supera las expectativas de cuando se puso en marcha la privatizaci¨®n. La banda orientativa prevista en el folleto iba de 43 a 55 euros y ya supon¨ªa una subida con respecto a la prevista el pasado oto?o, cuando el intento de lanzar la oferta p¨²blica de venta (OPV) se vio retrasado.

La colocaci¨®n ha sido un ¨¦xito de demanda gracias al apetito de los inversores,?la mejora de las cuentas y del tr¨¢fico de AENA y las buenas perspectivas para la empresa. En solo unas horas, las peticiones cubrieron todo el tramo minorista y el instititucional y finalmente la demanda ha superado en muchas veces a la oferta. El mi¨¦rcoles pasado, las peticiones e los peque?os inversores ya quintuplicaban el volumen de acciones destinado a dicho tramo al superar los 1.000 millones de euros.

El precio fijado hoy deja sin efectos los contratos de?de compraventa para que entrasen los inversores de referencia seleccionados, pues supera los precios m¨¢ximos por acci¨®n que estos hab¨ªan ofrecido.?Ferrovial puso de tope 48,66 euros por acci¨®n para comprar un 6,5% del capital de AENA; TCI, 51,50 euros, tambi¨¦n por un 6,5%, y Corporaci¨®n Financiera Alba (controlada por los March) ofreci¨® un m¨¢ximo de 53,33 euros por acci¨®n por hacerse con el 8% del capital.

Ese 21% se ha destinado al tramo institucional de la OPV. Los tres inversores de referencia hab¨ªan entrado ya en el consejo de administraci¨®n de AENA, en una decisi¨®n que ahora se prueba que fue demasiado precipitada.