El Tesoro coloca 7.000 millones en una emisi¨®n sindicada a 15 a?os
Espa?a pacta con bancos, fondos e inversores especializados una rentabilidad del 1,981%
El Tesoro P¨²blico ha llevado a cabo su segunda emisi¨®n sindicada en un a?o. En concreto, este mi¨¦rcoles ha colocado 7.000 millones de euros con un inter¨¦s del 1,981%. El vencimiento es a 15 a?os. Los intereses son superiores a los de la emisi¨®n sindicada de enero (1,65%), pero entonces la colocaci¨®n era a un plazo m¨¢s corto, de 10 a?os. En comparaci¨®n con la ¨²ltima operaci¨®n con el mismo vencimiento, s¨ª se ha reducido el precio: hace dos a?os se elev¨® hasta el 5,91%.
La emisi¨®n tiene en concreto vencimiento el 30 de julio de 2030 y un cup¨®n del 1,95%, "el m¨¢s bajo de la historia del Tesoro en una emisi¨®n sindicada a este plazo", seg¨²n ha explicado el Tesoro en un comunicado. La demanda final, se?ala, ha sido de 20.151 millones de euros. "El volumen emitido ha sido de 7.000 millones de euros, convirti¨¦ndolo en la mayor sindicaci¨®n a 15 a?os del Tesoro P¨²blico", destaca.
La demanda ha estado muy diversificada por tipo de inversor y zonas geogr¨¢ficas. La participaci¨®n de inversores no residentes ha sido del 72,9% de la sindicaci¨®n. De este porcentaje, destaca la participaci¨®n de Reino Unido e Irlanda con un 19,0%, seguido de Alemania, Austria y Suiza con un 14,9%, Francia e Italia con un 13,5%, Estados Unidos y Canad¨¢ con un 12,6%, los pa¨ªses escandinavos con un 7,9% y otros pa¨ªses europeos con un 3,2%.
El 25% del objetivo de emisi¨®n, en dos meses
El Tesoro ha efectuado emisiones por un total de 51.652 millones de euros hasta la fecha, de los que 35.434 forman parte del programa de financiaci¨®n a medio y largo plazo. Esta cifra supone un 25,0% de la previsi¨®n de emisi¨®n a medio y largo plazo para todo el a?o.
Atendiendo al tipo de inversor, la mayor participaci¨®n en esta ¨²ltima operaci¨®n ha correspondido a las gestoras de fondos con el 46,9% del total, seguidas de las tesorer¨ªas bancarias con un 25,5% y de aseguradoras y fondos de pensiones que han participado con un 16,9%, mientras que los fondos apalancados han participado con el 7,5% del total. Las instituciones oficiales han participado con un 1,6% y otros inversores con un 1,7%.
BBVA, Banco Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi y Soci¨¦t¨¦ G¨¦n¨¦rale han actuado como directores de esta emisi¨®n. El resto del grupo de Creadores de Mercado de Bonos y Obligaciones del Estado han actuado como col¨ªderes.
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