Tres operadores concentran el 90% de la telefon¨ªa y banda ancha

El mercado de telecomunicaciones espa?ol creci¨® en 2014, tanto en fijo como en m¨®vil. La mala noticia es que, tras las operaciones de adquisici¨®n y fusiones emprendidas durante el a?o, el pastel vuelve a ser cosa de tres. Telef¨®nica, Vodafone (fusionada con Ono), y Orange (en proceso de adquisici¨®n de Jazztel) concentran pr¨¢cticamente el 90% de la banda ancha fija y de las l¨ªneas de m¨®vil. El camino recorrido desde 1998, cuando se liberalizaron las telecomunicaciones y surgieron decenas de operadores que compet¨ªan entre s¨ª, ha llegado casi al mismo punto de salida con tres ¨²nicos competidores.

Aunque los ingresos del sector no se hayan recuperado, 2014 fue un a?o de despegue para las telecomunicaciones. El mercado de telefon¨ªa m¨®vil gan¨® 531.000 l¨ªneas, y cerr¨® con un parque de 50,6 millones de l¨ªneas, lo que supone un incremento del 1,1% respecto a un a?o antes. Por su parte, las l¨ªneas de banda ancha fija aumentaron en 721.722 conexiones durante 2014 y supusieron un incremento del 5,9%. El a?o cerr¨® con 12,94 millones de l¨ªneas de banda ancha, lo que representa una proporci¨®n de 27 l¨ªneas por cada 100 habitantes.

Las l¨ªneas que m¨¢s crecieron fueron las de fibra hasta el hogar (FTTH) que superaron super¨® el mill¨®n y medio (1.563.036), casi triplicando las que hab¨ªa un a?o antes, con un crecimiento interanual del 154,1%. Las de cable (HFC) tambi¨¦n sumaron 125.000 nuevas l¨ªneas hasta los 2,15 millones. En lo que respecta a la telefon¨ªa fija, se mantuvo estable y al final del ejercicio se contabilizaron un total de 18,898 millones de l¨ªneas y una proporci¨®n de 40,5 l¨ªneas por cada 100 habitantes.

Aunque la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin desagregar los datos de Ono y Jazztel, y sin incluir los operadores m¨®viles virtuales que son propiedad de los tres grandes, lo que distorsiona la realidad del sector, lo cierto es que el grado de concentraci¨®n del mercado ha crecido notablemente. En banda ancha fija, Telef¨®nica posee el 44,3% de cuota; Vodafone (m¨¢s Ono), el 21,4%; Orange, el 14,7% y Jazztel, el 12%. Teniendo en cuenta que estas dos ¨²ltimas operadoras est¨¢n en proceso de fusi¨®n por absorci¨®n, pendiente tan solo de la aprobaci¨®n de las autoridades de Competencia de la UE, m¨¢s del 90% del mercado estar¨ªa en manos de tres operadores.

En l¨ªneas de banda ancha ultrarr¨¢pida (fibra ¨®ptica y cable), la concentraci¨®n es a¨²n mayor. De los 1,56 millones de fibra que hab¨ªa a cierre de diciembre de 2014, 1,3 millones pertenecen a Telef¨®nica, Y de los 2,15 millones que contabiliza el cable, 1,5 son de Vodafone.

Esos tres operadores tambi¨¦n acaparan el 89% del mercado de la telefon¨ªa m¨®vil, que Telef¨®nica sigue liderando (31,7% del total), pero ya le pisan los talones sus rivales: Vodafone (29,2%) y Orange, incluyendo sus marcas Simyo y Amena?y la opada Jazztel, el 28,5%.

Europa vive un proceso de consolidaci¨®n o concentraci¨®n al que no es ajeno el mercado espa?ol. La CNMC dej¨® en manos de Bruselas la operaci¨®n de fusi¨®n entre Vodafone y Ono, que se aprob¨® sin condiciones. No obstante, cambi¨® radicalmente su postura, cuando en septiembre Orange lanz¨® una opa sobre Jazztel por 3.400 millones de euros, y reclam¨® a la UE el expediente. Pero esta vez ha sido Bruselas la que ha denegado la petici¨®n del regulador espa?ol, y ser¨¢n sus autoridades de Competencia las que tramiten el expediente.

El organismo de competencia europeo liderado por la comisaria Margrethe Vestager remiti¨® a finales de febrero a Orange un documento que incluye una serie de objeciones para la aprobaci¨®n de la operaci¨®n, por lo que esta no se podr¨¢ concretar hasta el segundo trimestre de este a?o.