La privatizaci¨®n de la salud laboral atrae a gigantes del capital riesgo
Una firma del fondo CVC aspira al 30% del mercado de las sociedades de prevenci¨®n
El gigante sanitario IDC Salud (hasta 2013 llamado Capio), controlado por el fondo de capital riesgo CVC, protagoniza el proceso de privatizaci¨®n de las sociedades de prevenci¨®n de las mutuas de accidentes de trabajo, que debe terminar el pr¨®ximo 31 de marzo. IDC, que en enero compr¨® las cl¨ªnicas Quir¨®n, se ha llevado las sociedades de prevenci¨®n de Fraternidad, Mutua Universal y MC Mutual. Ahora, es la favorita para quedarse la de Fremap, con lo que tendr¨ªa un 30% del mercado con una inversi¨®n que fuentes del sector cifran en unos 100 millones de euros y que supera con creces lo que est¨¢n ofertando sus competidores. El negocio incluye los reconocimientos m¨¦dicos a 1,6 millones de trabajadores de empresas, con lo que IDC Salud formar¨¢ el mayor conglomerado de sanidad privada en Espa?a.
La venta de las sociedades de prevenci¨®n de las mutuas de accidentes de trabajo est¨¢ siendo un proceso sigiloso con enormes implicaciones. Estas mutuas, organizaciones sin ¨¢nimo de lucro tuteladas por el Ministerio de Empleo, tienen hasta el 31 de marzo para desprenderse de sus sociedades de prevenci¨®n o se ver¨¢n obligados a liquidarlas. Son empresas que hacen programas de prevenci¨®n de riesgos laborales o reconocimientos m¨¦dicos. Empleo impuso su venta para impedir que las mutuas realicen actividades comerciales y que el dinero de las cotizaciones sociales acabara en otros fines que no fuera la cobertura de accidentes laborales.
Las compras parec¨ªan destinadas a peque?as sociedades del sector ¡ªhay 538¡ª de la prevenci¨®n de riesgos laborales o incluso a trabajadores y directivos de las sociedades de las mutuas. Sin embargo, IDC Salud ha irrumpido poniendo mucho m¨¢s dinero del que el sector esperaba. ¡°Ofertan un 30% sobre sus competidores¡±, explica un directivo de la competencia que pide el anonimato.
Pugna por la firma de Fremap
La pugna por las sociedades de prevenci¨®n de las mutuas se ha enturbiado con la venta de la mayor del sector, la de Fremap. Con la aquiescencia de la presidencia de la mutua, IDC Salud ha mandado a sus auditores a analizar los libros de su empresa para pujar. Sin embargo, los directivos y trabajadores preparan una oferta similar, una f¨®rmula que funcion¨® en Ibermutuamur (vendida por 13 millones a su equipo directivo y empleados).
La junta directiva est¨¢ dividida y hay quien, como el l¨ªder agrario Pedro Barato, se inclina por la oferta de IDC Salud con el argumento de que es la que m¨¢s dinero va a dar. Barato ha recibido cr¨ªticas internas porque es consejero dominical en la cotizada Deoleo en nombre de CVC, a la vez que defiende en la mutua la oferta de IDC, controlada por el mismo fondo. Barato, presidente de la comisi¨®n de Mutuas en la patronal CEOE, niega que haya conflicto ya que CVC no comprar¨ªa directamente.
En 2014, la junta directiva de Fremap acept¨® una oferta de solo 100.000 euros por su sociedad de prevenci¨®n pese a que en libros val¨ªa 12,7 millones. Fue el Ministerio de Empleo quien par¨® la venta. Fuentes sindicales temen que si es IDC quien se hace con la sociedad de prevenci¨®n haya p¨¦rdida de empleo porque al fusionarse con otras tres sociedades habr¨¢ puestos redundantes.
En octubre pasado, IDC Salud lleg¨® a un acuerdo para adquirir la sociedad de prevenci¨®n de Fraternidad por 28,5 millones, m¨¢s 1,5 millones por una sociedad que esta tiene en Argentina. En 2012, Fraternidad realiz¨® 350.000 reconocimientos m¨¦dicos, tiene m¨¢s de 1.000 empleados y factura unos 60 millones al a?o.
Despu¨¦s, adquiri¨® la sociedad de MC Mutual por unos 22 millones, seg¨²n fuentes del sector, y el 17 de marzo Mutua Universal pact¨® venderle la suya por otros 25 millones. El Ministerio de Empleo a¨²n debe aprobar las ventas y las cifras no son oficiales sino de fuentes de las negociaciones. El procedimiento no es p¨²blico.
IDC no comenta las cifras. ¡°Es un sector que presenta unas perspectivas de crecimiento interesantes¡±, seg¨²n un portavoz. No acaba ah¨ª el conglomerado al que aspira IDC Salud, controlado por el fondo de capital riesgo CVC, fondo que en Espa?a tambi¨¦n invierte en Cortefiel, Abertis y Deoleo, entre otras. Ahora busca quedarse el viernes con la mayor del sector, la de Fremap. Esta realiza 800.000 reconocimientos m¨¦dicos a trabajadores al a?o. El lunes pasado, los auditores de Deloitte enviados por IDC Salud comenzaron a estudiar las cuentas de la sociedad. En febrero, en una primera estimaci¨®n, KPMG valor¨® el grupo entre 13,6 y 15 millones, seg¨²n un documento de la consultora al que tuvo acceso este diario.
Una parte clave de las compras son los datos sanitarios que manejan las sociedades de prevenci¨®n, seg¨²n fuentes del sector. Si cierra la compra de Fremap, controlar¨ªa cuatro sociedades de prevenci¨®n de riesgos que en 2013 facturaron 273 millones. Esto supone un 30% del mercado y queda por debajo de lo que dar¨ªa problemas con Competencia. ¡°La prevenci¨®n de riesgos ahora es muy poco rentable porque es un sector muy peque?o y atomizado, pero creen que con una facturaci¨®n superior a 150 millones hay negocio¡±, explica un ejecutivo del sector que ha negociado con IDC.
Rub¨¦n Rodr¨ªguez, presidente de la patronal de la prevenci¨®n Aspa, destaca que IDC se convertir¨¢ en l¨ªder del mercado de la noche a la ma?ana, pide que se mantenga el empleo y muestra su sorpresa por la enorme inversi¨®n: ¡°Este es un sector con escaso margen y poco valor a?adido¡±.
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